阿里巴巴宣布,該集團確定IPO發(fā)行價為68美元,位于66美元至68美元發(fā)行價區(qū)間的上限。阿里巴巴將于9月19日正式在紐交所掛牌交易,股票代碼BABA,此次上市募集資金217.6億美元,最高募集資金250.2億美元。

按照阿里巴巴集團的IPO發(fā)行價計算,阿里巴巴的其市值將達1680億美元,這將使其成為美國市場上市值最高的公司之一,這也超過了亞馬遜的1500億美元。這項交易還有一層重大意義,超越VISA的198億美元,成為美國市場上有史以來規(guī)模最大的IPO交易。

招股書顯示,此次IPO擬發(fā)售3.2億股美國存托股票(ADS),其中,阿里巴巴將發(fā)售123,076,931股ADS;同時,包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信在內的獻售股東將提供總計為197,029,169股的ADS。阿里巴巴集團承諾將不會從這些獻售股東發(fā)售其ADS的交易中獲得任何收入。

按照約定,美國雅虎方面將出售阿里巴巴集團總股份的4.9%,售股完成后美國雅虎仍將持有阿里巴巴集團約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會出售股份。

阿里巴巴集團股東將在此次IPO時獻售1.97億股。其中,阿里巴巴集團董事局主席馬云將獻售1275萬股,約占阿里巴巴集團總股份數(shù)的0.5%;同時,阿里巴巴集團董事局執(zhí)行副主席蔡崇信也將獻售425萬股。

阿里巴巴自9月9日啟動全球路演以來,投資者認購火爆,據(jù)消息稱,僅2天時間收到的股票認購數(shù)已經(jīng)超過了其發(fā)行規(guī)模。有承銷商信息稱,阿里巴巴只用了3分鐘就收到了200億美元的認購申請。

市場預計,在該情況下,阿里巴巴將會啟動綠鞋機制,即超額配售15%的股票,約4800萬股。如果上市承銷商行使超額認購權,阿里巴巴上市融資額最多將達250.2億美元,超越中國農業(yè)銀行2010年在上海、香港兩地同時上市時創(chuàng)下的221億美元的融資規(guī)模,創(chuàng)全球最大IPO記錄。