云計算市場競爭激烈，互聯(lián)網(wǎng)云廠商還在調(diào)整身姿。
近日接受第一財經(jīng)等媒體采訪時，騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強形容，騰訊云過去兩三年已砍掉很多包袱。騰訊云從集成商轉(zhuǎn)為被集成方，未來不會再參與大集成項目。

2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求降本增效和利潤表現(xiàn)，騰訊云在這一年明確轉(zhuǎn)型為被集成商，不再“大包大攬”做集成。調(diào)整方向后，騰訊云在毛利等方面得到改善。而在當(dāng)前云服務(wù)市場增速放緩的背景下，騰訊等互聯(lián)網(wǎng)云廠商接下來的挑戰(zhàn)依然不小。如何面對增速放緩的云服務(wù)市場將是接下來的關(guān)鍵。

"后退"做被集成

互聯(lián)網(wǎng)云廠商此前數(shù)年“狂奔”，但規(guī)?；⑽醋寘⑴c者都獲得充足利潤。在競爭層面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商此前還迎來運營商云等挑戰(zhàn)者，在市場增速上，云市場則告別了前幾年的高速增長，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在審視自身業(yè)務(wù)的健康程度的同時調(diào)整自身姿勢。

騰訊云自2022年以來的調(diào)整延續(xù)至今，彼時騰訊云開始轉(zhuǎn)型為被集成商，將更多精力集中于自研產(chǎn)品，更注重業(yè)務(wù)健康。李強向記者透露，目前騰訊云已大量削減集成類項目的收入，并釋放更多空間給合作伙伴，將自研產(chǎn)品的交互逐步交由有相關(guān)資質(zhì)和能力的合作伙伴。去除“泡沫”收入并專注自有產(chǎn)品后，財務(wù)損益快速好轉(zhuǎn)，毛利逐漸接近一個科技公司應(yīng)有的水平，2023年，數(shù)據(jù)庫、騰訊會議等產(chǎn)品收入增速是三位數(shù)。

李強表示，騰訊云還在大規(guī)模壓縮人均Name（直銷團隊覆蓋的客戶）數(shù)量，釋放給合作伙伴。目前騰訊正在削減30%以上的直銷客戶，后續(xù)比例還會到50%。2024年，與合作伙伴相關(guān)，騰訊還會繼續(xù)“后退”，走被集成的路。

在政務(wù)市場，運營商及傳統(tǒng)IT廠商的優(yōu)勢已較明顯，互聯(lián)網(wǎng)廠商客觀上面臨運營商的競爭。李強則告訴記者，做被集成后，運營商越來越多成為集成類的合作伙伴。運營商比較追求規(guī)模增長，沉淀了市場上大量政企項目，騰訊云希望往后退，運營商則希望承接更多，戰(zhàn)略上互補，在這方面，騰訊云與運營商合作關(guān)系遠大于競爭。

公有云還有多大空間

騰訊云此前轉(zhuǎn)型已有階段性成果，但擺在互聯(lián)網(wǎng)廠商面前的，仍是一個增速放緩、挑戰(zhàn)重重的市場。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年中國公有云服務(wù)IaaS+PaaS市場同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低?！霸扑闶袌霭l(fā)展初期，最容易上云的云原生企業(yè)帶來第一波的紅利，第二波來自產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，傳統(tǒng)企業(yè)增速略慢于云原生企業(yè)，加上經(jīng)濟環(huán)境影響，信息化投入受一定影響。”李強表示。

不僅面臨云計算市場增速放緩，國內(nèi)云計算市場構(gòu)成復(fù)雜也帶來挑戰(zhàn)。一方面，企業(yè)信息化水平參差不齊， 另一方面，公有云雖占據(jù)多數(shù)云計算市場，但政企客戶對安全性要求高，多數(shù)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施仍以專屬云形式存在，且華為、運營商在這部分市場的份額已較高。

互聯(lián)網(wǎng)廠商在公有云“腹地”也面臨挑戰(zhàn)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年下半年，阿里云、騰訊云分列中國公有云IaaS+PaaS市場前二，份額為36.7%和11.1%，2022年下半年華為、中國電信躍升為第二和第三，阿里云和騰訊云份額降至31.9%和9.9%，2023年上半年公有云IaaS市場阿里和騰訊列第一和第四名。要重點進入哪個市場、如何在自身優(yōu)勢較明顯的公有云市場鞏固份額并尋找增量，互聯(lián)網(wǎng)云廠商需要回答這個問題。

阿里云已調(diào)整策略，2023年年底成立專門的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部和混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部，后者減少項目制軟硬件訂單銷售并鼓勵政企客戶優(yōu)先使用公共云，此舉頗有回到公有云優(yōu)勢戰(zhàn)場的意味。

騰訊云方面，據(jù)李強介紹，過去一年，騰訊云以公有云占收入比例、自研產(chǎn)品占收入比例和毛利率提升等作為對業(yè)務(wù)的量化指標。國內(nèi)政企市場公有云和混合云共存，民營企業(yè)對公有云接受度更高，央國企和政府對私有云或混合云接受度更高，這種狀況可能會長期存在。從數(shù)字上看，私有云的CPU利用率通常低于5%，存在浪費，但傳統(tǒng)廠商上公有云有一個過程。從增長潛力看，美國60%以上算力、歐洲50%的算力以云計算形式存在，國內(nèi)為28%，國內(nèi)云計算仍有空間。

騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在1月18日的騰訊產(chǎn)業(yè)合作伙伴大會上表示，未來產(chǎn)業(yè)數(shù)字化未來增長將主要來自三個方面，包括云需求向更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和非一線城市覆蓋、企業(yè)數(shù)字化升級和行業(yè)大模型等新技術(shù)走向場景化落地。李強告訴記者，今年將鼓勵合作伙伴進入新行業(yè)并鼓勵下沉，進入還未真正開發(fā)的二三線城市。此外，騰訊會選取行業(yè)大模型作為切入點，為未來商業(yè)化做鋪墊，不著急關(guān)注商業(yè)化。