轉(zhuǎn)眼之間，2023年即將過去。2023年的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。在市場層面，云計(jì)算步入以算力為牽引的新發(fā)展階段；在技術(shù)層面，處于云計(jì)算2.0向云計(jì)算3.0演進(jìn)的過渡時(shí)期；在企業(yè)方面，頭部廠商積極布局“云計(jì)算+AI”，推動云業(yè)務(wù)快速增長；在區(qū)域方面，各地區(qū)用云呈現(xiàn)“一超兩強(qiáng)”特征，亞太地區(qū)將成為下一階段云服務(wù)“主戰(zhàn)場”。

全球云計(jì)算發(fā)展情況

過去十年，全球云計(jì)算市場保持快速發(fā)展，經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展時(shí)期。2016年以前全球云計(jì)算處在波動上升期，在此期間，不斷有新實(shí)體加入云計(jì)算“戰(zhàn)局”，成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的新增力量；同時(shí)云計(jì)算尚未成為剛性需求，波動較大。2016—2021年，市場步入平穩(wěn)發(fā)展階段，在此期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐步展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力，云計(jì)算作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，享受到數(shù)字經(jīng)濟(jì)“紅利”，因此得以穩(wěn)步增長。2022年以后步入新發(fā)展時(shí)期，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模突飛猛進(jìn)，2022年實(shí)現(xiàn)了50%以上的臨界增長；二是動力因素轉(zhuǎn)換，在通用人工智能大模型引爆市場的形勢下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)從以資源為牽引向以算力為牽引轉(zhuǎn)化。

在技術(shù)發(fā)展方面，經(jīng)過十余年發(fā)展，云計(jì)算已經(jīng)從以資源為中心的云計(jì)算1.0時(shí)期，邁向以應(yīng)用為中心的云計(jì)算2.0時(shí)期，并且正在向以算網(wǎng)為中心的云計(jì)算3.0時(shí)期演進(jìn)。

在云計(jì)算1.0時(shí)期，云廠商以提升資源利用率為核心訴求，主要運(yùn)用虛擬化核心技術(shù)（Hyper-v、XEN、KVM、OpenStack），通過計(jì)算虛擬化、軟件定義與整合、基礎(chǔ)設(shè)施云化、資源服務(wù)化等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)單中心、單企業(yè)的資源互通，提升資源利用率。

在云計(jì)算2.0時(shí)期，云廠商以提升應(yīng)用研發(fā)部署效率為核心訴求，以云原生核心技術(shù)（Kubernetes、Docker、Serverless）為依托，基于云原生軟件架構(gòu)技術(shù)和管理方法，通過容器、微服務(wù)、持續(xù)交付等一系列技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)架構(gòu)向分布式、小型化和自動化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)多中心、多企業(yè)、多服務(wù)商的資源和業(yè)務(wù)互通。

在云計(jì)算3.0時(shí)期，云廠商以優(yōu)化算力分配、提升數(shù)據(jù)流通效率為核心訴求，運(yùn)用軟硬一體云系統(tǒng)、算網(wǎng)調(diào)度技術(shù)，實(shí)現(xiàn)算力、網(wǎng)絡(luò)、云資源一體化調(diào)度和軟硬協(xié)同，最終實(shí)現(xiàn)向上定義數(shù)字應(yīng)用、向下定義算力調(diào)度的功能。

一直以來，云計(jì)算市場“馬太效應(yīng)”顯著，以微軟、亞馬遜、谷歌為代表的綜合類云廠商長期穩(wěn)居全球云計(jì)算市場第一梯隊(duì)，并通過對軟件、人工智能等高利潤產(chǎn)業(yè)的積極布局，持續(xù)強(qiáng)化優(yōu)勢地位。以Salesforce、IBM、甲骨文為代表的垂直類云廠商利用在軟件應(yīng)用、咨詢服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢，不斷突破產(chǎn)品能力邊界，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流增長。IBM利用混合、多云的技術(shù)創(chuàng)新提供跨行業(yè)、跨云產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品突破。

當(dāng)前，北美洲、歐洲、亞洲為全球用云的主要陣地，而大洋洲、南美洲、非洲處于“云發(fā)展中”，占比總和僅為6.1%。歐美市場趨于成熟，亞太云服務(wù)市場更具潛力。根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，目前美國企業(yè)上云率已達(dá)85%以上，歐盟企業(yè)上云率達(dá)70%左右。亞太地區(qū)整體上云率不高，但在“人口紅利”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策紅利”加持下，云服務(wù)市場能力將加速變現(xiàn)。

從需求側(cè)來看，亞太地區(qū)的云服務(wù)支出已占IT以及商業(yè)服務(wù)支出的84%以上，排名第一。以印度為例，2022年，印度有91%的基礎(chǔ)設(shè)施決策者已至少使用一種云部署模型，有46%的應(yīng)用程序項(xiàng)目已部署在云上，2023年這一比例上漲到58%。從供給側(cè)來看，目前亞馬遜、微軟、谷歌等云廠商均有1/3以上的可用區(qū)部署在亞太地區(qū)。以亞馬遜為例，其在印度、新加坡、澳大利亞、日本、韓國等地已建設(shè)40余個(gè)可用區(qū)，并計(jì)劃在新西蘭及東南亞等國家和地區(qū)新建12個(gè)可用區(qū)，建成之后亞太地區(qū)的可用區(qū)占全球比例將超50%。

我國云計(jì)算發(fā)展情況

近年來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級是大勢所趨，云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，依托政策拐點(diǎn)，率先迎來了行業(yè)景氣度的新一輪提升。在市場方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型促使企業(yè)上云成為剛性需求，我國云計(jì)算市場規(guī)模保持高速增長。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步深化，以及AI和新型工業(yè)應(yīng)用服務(wù)增益顯現(xiàn)，企業(yè)將繼續(xù)加大云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投入。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2023年）》測算，到今年底，我國云計(jì)算市場規(guī)模將超過6100億元。

在技術(shù)方面，我國云計(jì)算從跟隨向創(chuàng)新過渡，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主研發(fā)。我國云計(jì)算起步較晚，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，大多是在美國開源軟件基礎(chǔ)上加以修改后使用，或是引入國外產(chǎn)品經(jīng)二次開發(fā)形成解決方案。例如，在以云原生應(yīng)用為中心的云計(jì)算2.0時(shí)代，美國容器編排管理系統(tǒng)（Kubernetes）云原生開源技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位?，F(xiàn)階段，國內(nèi)云廠商基于國外開源技術(shù)，基本實(shí)現(xiàn)自有產(chǎn)品研發(fā)。國內(nèi)云計(jì)算骨干企業(yè)在大規(guī)模并發(fā)處理、海量數(shù)據(jù)存儲等關(guān)鍵核心技術(shù)，以及容器、微服務(wù)等新興領(lǐng)域不斷取得突破，部分指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，有效滿足了億級用戶并發(fā)場景下各類復(fù)雜應(yīng)用的需求。

在企業(yè)方面，我國具備市場能力的云廠商超百家，不同維度廠商業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在公有云、國際市場具有優(yōu)勢，面向全行業(yè)提供解決方案，增勢穩(wěn)定。2023年上半年，阿里云營收達(dá)497億元，同比增長35.42%；運(yùn)營商聚焦政務(wù)云、算網(wǎng)云等優(yōu)勢領(lǐng)域，重點(diǎn)面向政府、國企提供解決方案，天翼云營收459億元，同比增長63.40%。軟硬件提供商重點(diǎn)面向特定行業(yè)上云、特定應(yīng)用場景提供解決方案，增勢可觀。中小型云計(jì)算上市公司主要依托云原生等新技術(shù)、新理念拓展?jié)撛谑袌觥?br />
在應(yīng)用方面，企業(yè)上云用云持續(xù)推進(jìn)，各行業(yè)應(yīng)用程度呈階梯狀分布，我國上云用云企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步提升。截至2023年11月底，全國累計(jì)上云企業(yè)近400萬家。政務(wù)、金融、電信等行業(yè)處于成熟期，已從全面上云過渡到深度用云；工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)處于成長期，企業(yè)上云熱度持續(xù)攀升；石油化工、鋼鐵冶金、煤礦、建筑等行業(yè)處于探索期，云平臺建設(shè)與應(yīng)用處于規(guī)劃和發(fā)展階段。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

一是政策及應(yīng)用兩端發(fā)力，助推行業(yè)企業(yè)上云用云。相關(guān)部門出臺適應(yīng)新時(shí)期的企業(yè)上云用云實(shí)施指南等政策文件，鼓勵(lì)政務(wù)、金融、工業(yè)等行業(yè)深度上云用云，形成基于公有云的上云用云示范。加大政府資金扶持力度，以市場化機(jī)制引導(dǎo)企業(yè)上云用云，通過財(cái)政補(bǔ)貼、優(yōu)惠折扣等形式支持企業(yè)上云用云，提高企業(yè)上云用云積極性。鼓勵(lì)云廠服務(wù)商面向企業(yè)用戶提供一站式上云用云解決方案，降低上云難度和資金門檻，提升企業(yè)上云用云體驗(yàn)。

二是持續(xù)推動云計(jì)算核心技術(shù)突破瓶頸，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。行業(yè)應(yīng)用部門結(jié)合自身需求提出技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用指標(biāo)要求，主管部門鼓勵(lì)研究機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)協(xié)同推動云計(jì)算核心芯片、基礎(chǔ)軟件、工具鏈等環(huán)節(jié)攻關(guān)，提升產(chǎn)品保障能力。充分借助國家科技重大專項(xiàng)、國際級科研項(xiàng)目的推動作用，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)各方增加云計(jì)算關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)相關(guān)課題設(shè)立數(shù)量。針對關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展由我國主導(dǎo)的開源社區(qū)，充分發(fā)揮群智力量，構(gòu)建先導(dǎo)基礎(chǔ)架構(gòu)。

三是建立健全SaaS供需政策引導(dǎo)機(jī)制，營造良好的軟件服務(wù)創(chuàng)新環(huán)境。針對我國云計(jì)算SaaS出臺一系列稅收優(yōu)惠與資金扶持政策，對SaaS研發(fā)企業(yè)實(shí)施研發(fā)投入扣除減稅、企業(yè)稅收減免等優(yōu)惠政策，對企業(yè)用戶實(shí)行經(jīng)登記的SaaS服務(wù)采購合同可享受免稅，以降低SaaS服務(wù)開發(fā)與使用成本，進(jìn)一步推廣SaaS服務(wù)普及應(yīng)用。

四是加快推動云原生產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，充分發(fā)揮云原生對數(shù)字化轉(zhuǎn)型、人工智能通用大模型的支撐能力。聚焦核心技術(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品、示范應(yīng)用等創(chuàng)新任務(wù)，培育一批掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備較強(qiáng)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢單位，突破一批標(biāo)志性技術(shù)產(chǎn)品，加速新技術(shù)、新產(chǎn)品落地應(yīng)用。推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研用”一體化建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界、研究機(jī)構(gòu)和用戶之間的密切合作與交流，營造開放包容、富有活力的云原生產(chǎn)業(yè)生態(tài)，發(fā)展本土開源社區(qū)，不斷優(yōu)化自主開源項(xiàng)目，促進(jìn)云原生技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用和持續(xù)創(chuàng)新。

五是加快構(gòu)建云智算生態(tài)服務(wù)體系，筑牢智算資源底座，提高智算服務(wù)能力。引導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)、高校、企業(yè)攻關(guān)核心技術(shù)，建立基于智能芯片的高效、協(xié)調(diào)的云智算系統(tǒng)，統(tǒng)一各廠商芯片之間的互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)框架，實(shí)現(xiàn)不同廠商芯片的互聯(lián)互通、協(xié)同工作。強(qiáng)化應(yīng)用牽引，緊密結(jié)合當(dāng)前AI大模型等熱點(diǎn)領(lǐng)域需求，重點(diǎn)提升以AI大模型為代表的智算服務(wù)能力，推動通用人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)和新型工業(yè)化。