當企業(yè)決定從國外CRM替換到國產CRM,在遷移付諸行動時,會面臨諸多具體的落地挑戰(zhàn)。不同的系統(tǒng)平臺一定存在或大或小的差異,而在跨平臺遷移落地過程中,首先要面對四大挑戰(zhàn):

1、系統(tǒng)遷移后,如果操作體驗差異過大,一線業(yè)務花費大量時間養(yǎng)成的操作習慣又需要重新培養(yǎng),而業(yè)務用戶操作習慣難以養(yǎng)成,帶來的不只是項目推進不暢,甚至會影響系統(tǒng)遷移的成敗;而新的平臺新的技術路徑,企業(yè)內部的技術人員也需要重新學習,建立新的技術支撐能力會為企業(yè)帶來更多的時間與成本支出,技術能力學習的進度又會進一步影響對業(yè)務的響應速度。

2、遷移新的平臺,原本實現(xiàn)的功能需要在新的平臺架構下重新設計、開發(fā)、測試,花費大量的時間與費用,平臺的技術架構差異甚至會導致原有功能無法承接而下線,對業(yè)務帶來巨大影響。

3、業(yè)務進行過程中所積累的大量業(yè)務數(shù)據(jù),需要花費大量時間進行數(shù)據(jù)抽取、清洗、結構轉換后再導入新的平臺,而為了保證業(yè)務的平滑切換,往往又需要業(yè)務配合平臺進行停機等待,造成業(yè)務的人為中斷。

4、在整個遷移過程中,涉及到大量的功能清單、數(shù)據(jù)清單、權限清單等等細分任務,而這些任務需要人為逐項執(zhí)行,大大考驗遷移團隊的執(zhí)行能力,過多的人工工作介入會增加出錯率,從而增加系統(tǒng)遷移失敗風險。

面對以上挑戰(zhàn),銷售易基于大量的項目實踐,不斷沉淀遷移方法形成銷售易CRM系統(tǒng)遷移方法論,同時在產品能力方面完善遷移工具,迭代產品能力,為業(yè)務帶來更加平滑、完整、安全且高效的遷移體驗。通過強大的平臺能力支撐,保障已有業(yè)務邏輯可以平滑過渡至新的平臺,切換過程中也可以最大限度保持業(yè)務的持續(xù)運轉,銷售易一鍵遷移解決方案為已交付實施的客戶群體平均提升遷移效率30%以上。。

銷售易CRM系統(tǒng)遷移方法論:

CRM遷移是個系統(tǒng)性的工作,一個成功的遷移項目,最重要的就是做好統(tǒng)籌規(guī)劃,在項目治理維度做好明確的里程碑規(guī)劃,從業(yè)務梳理、到GAP分析,從功能遷移、部署驗證到數(shù)據(jù)遷移,直至切換完成后的業(yè)務推廣應用,每個節(jié)點下工作任務如何執(zhí)行,都需要完整策劃與執(zhí)行保障。

在遷移工作伊始,首先要做的便是對現(xiàn)有業(yè)務進行梳理了解。通過對現(xiàn)有項目文件的梳理,了解已有的業(yè)務規(guī)劃、流程清單、范圍邊界,以保障業(yè)務場景遷移的完整性,避免遷移遺漏。

在業(yè)務梳理與GAP分析完成,確定詳細的遷移范圍與清單后,便可以同步開展功能遷移與數(shù)據(jù)遷移的準備工作,功能完整遷移至新平臺后,需要進行新平臺的發(fā)布與驗證,完成功能遷移的技術性上線工作。為了保障業(yè)務的連續(xù)性,在完成功能遷移的技術上線后,需要完成業(yè)務數(shù)據(jù)的快速遷移轉換,一鍵遷移數(shù)據(jù)至新的平臺,實現(xiàn)從功能至數(shù)據(jù)的完整遷移。在功能遷移和數(shù)據(jù)遷移完成后,就需要在業(yè)務用戶中進行推廣,讓系統(tǒng)真正落地到業(yè)務應用。

而在整個系統(tǒng)遷移過程中,功能遷移與數(shù)據(jù)遷移是重點:

一、功能完整遷移,確保系統(tǒng)可用性:

功能遷移中,最重要的核心是業(yè)務邏輯與用戶界面的遷移。

在業(yè)務邏輯的遷移過程中,要確保遷移配置的功能完整性,如遷移對象、遷移字段、頁面、驗證規(guī)則、工作流規(guī)則等,拒絕“丟三落四”。

而在用戶界面遷移過程中,要保證用戶界面無感切換,系統(tǒng)操作得心應手。不同于國際CRM品牌只注重PC頁面,銷售易在國內移動辦公為主流的場景下,早在成立之初推出了獨立移動App,并在自適應頁面的基礎上發(fā)布有單獨移動aPaaS平臺,以滿足單獨App頁面?zhèn)€性化定制的需求,除此之外更在今年重磅推出Neo UI,全面優(yōu)化系統(tǒng)布局,降低系統(tǒng)操作成本,讓信息閱覽更高效,業(yè)務推進更快速,為企業(yè)實現(xiàn)體驗與效率的雙重跨越式提升。

二、數(shù)據(jù)準確遷移,讓業(yè)務持續(xù)運轉:

所謂“三分軟件,七分實施,十二分數(shù)據(jù)”,為了保障在新老平臺遷移過程中的數(shù)據(jù)完整性與準確性,我們通常需要進行確定范圍、映射梳理、導入導出、回歸驗證四大處理步驟。

正因為數(shù)據(jù)在項目遷移中的重要性,項目上往往需要專人花費大量時間進行數(shù)據(jù)遷移執(zhí)行,但往往數(shù)據(jù)遷移發(fā)生問題的幾率又高居不下,為了降低數(shù)據(jù)遷移風險,減少遷移工作量,提升數(shù)據(jù)遷移效率,銷售易專門發(fā)布了數(shù)據(jù)一鍵遷移工具,使得繁雜的數(shù)據(jù)遷移過程簡化為了工具配置準備,一鍵遷移執(zhí)行,數(shù)據(jù)回歸檢查幾步,從繁瑣的手工工作中解放出來,大大降低手工工作量,只需要關注遷移范圍定義與遷移后的數(shù)據(jù)驗證動作,而手工工作量的減少就意味著犯錯幾率的降低,人工投入的減少,通過工具大大提升數(shù)據(jù)遷移的質量與效率。

作為CRM國產替代的先行者與實踐者,銷售易已經(jīng)在大量的客戶實踐中進行了平臺能力、遷移方法、工具應用,以及客戶認可的檢驗,我們也將繼續(xù)秉持著以客戶為中心、專業(yè)可信賴、長期有耐心的企業(yè)價值觀不變,在未來為更多的客戶帶來可信賴的選擇。