作為全球科技行業(yè)的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個(gè)領(lǐng)域明爭(zhēng)暗斗。如今，AI浪潮推動(dòng)戰(zhàn)斗持續(xù)升級(jí)，微軟和谷歌的“AI云爭(zhēng)霸賽”已拉開(kāi)序幕。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在二季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，雖然微軟并不是云基礎(chǔ)設(shè)施的最大提供商，但在銷(xiāo)售基于云的AI服務(wù)方面排名第一，Azure OpenAI目前擁有11000個(gè)客戶(hù)。
微軟稱(chēng)， AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可能會(huì)提升微軟在云計(jì)算領(lǐng)域的整體地位。
我們繼續(xù)看到更多的云遷移，因?yàn)榫烷L(zhǎng)期云機(jī)會(huì)而言，現(xiàn)在還處于早期階段。
谷歌母公司Alphabet也在二季報(bào)電話(huà)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)了公司AI云業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。
Alphabet首席執(zhí)行官Sundar Pichai介紹稱(chēng)，超過(guò)70%的生成式AI初創(chuàng)公司依賴(lài)谷歌的云基礎(chǔ)設(shè)施和AI功能。
我們的AI優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施是訓(xùn)練和服務(wù)生成式AI模型的領(lǐng)先平臺(tái)。超過(guò)70%的生成式AI獨(dú)角獸公司都是谷歌云客戶(hù)，包括Cohere、Jasper、Typeface等。
Pichai還說(shuō)，像PaLM2和即將推出的Gemini這樣的大型語(yǔ)言模型（LLM）將幫助公司重新構(gòu)想許多產(chǎn)品，尤其是谷歌最重要的產(chǎn)品——搜索。
而在兩大巨頭開(kāi)啟“云斗法”之際，云計(jì)算市場(chǎng)正在放緩增長(zhǎng)。
去年，全球經(jīng)濟(jì)低迷，股市遭遇十多年來(lái)的最糟糕表現(xiàn)，企業(yè)削減支出，導(dǎo)致云計(jì)算市場(chǎng)在過(guò)去一年中持續(xù)減速。
而且，未來(lái)企業(yè)支出乏力的情況可能會(huì)更加嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)23%，低于去年的29%和2021年的35%。
微軟、谷歌云業(yè)務(wù)增速雙雙放緩，AI收入尚未體現(xiàn)
微軟通過(guò)對(duì)OpenAI的130億美元投資，以及將生成式AI集成到其必應(yīng)搜索引擎中，引爆了AI霸主之戰(zhàn)。隨后，微軟在其龐大的軟件帝國(guó)——尤其是Azure云服務(wù)——中大規(guī)模集成AI工具。
鑒于這種快速轉(zhuǎn)向，投資者希望看到微軟AI業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張，但事實(shí)并非如此。
微軟表示，2023年第二季度，Azure等云服務(wù)同比增長(zhǎng)26%。自微軟在2021年中期報(bào)告Azure云增長(zhǎng)51%以來(lái)，其增長(zhǎng)率一直在穩(wěn)步下降，本季度的增長(zhǎng)速度為兩年來(lái)最慢。
好的一面是，微軟云的年收入超過(guò)了1100億美元，其中Azure首次占據(jù)總收入的50%。
考慮到企業(yè)云遷移的復(fù)雜性，云收入體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上存在滯后。此外，微軟最近才宣布其最新AI產(chǎn)品和服務(wù)的可用性和定價(jià)，因此分析預(yù)計(jì)，可能還需要一兩個(gè)季度，AI才能開(kāi)始對(duì)微軟的云業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
Alphabet因行動(dòng)遲緩——用尚未成熟的Bard來(lái)應(yīng)對(duì)ChatGPT——被群嘲，但后來(lái)修正了失誤。在5月份召開(kāi)的I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，Alphabe宣布將AI大規(guī)模集成到產(chǎn)品和服務(wù)中的計(jì)劃。
與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌云業(yè)績(jī)的提振，但目前同樣還沒(méi)實(shí)現(xiàn)。
財(cái)報(bào)顯示，第二季度谷歌云同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平，足以保住“三巨頭”云提供商中增長(zhǎng)最快的名聲。但是，谷歌的云增長(zhǎng)自2021年中期達(dá)到54%的峰值以來(lái)一直在穩(wěn)步減速，本季度的增長(zhǎng)率為兩年來(lái)最慢。谷歌云在一季度首次實(shí)現(xiàn)盈利，這一趨勢(shì)在第二季度延續(xù)。
分析預(yù)計(jì)，市場(chǎng)可能還需要一兩個(gè)季度，才能開(kāi)始看到AI對(duì)谷歌云業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。
