全球“缺芯”常態(tài)下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“跨界造芯”搞起自研，似乎也不令人意外。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新增芯片相關(guān)企業(yè)就超過3萬家。眾多瞄向芯片的企業(yè)中，不乏有互聯(lián)網(wǎng)大廠的身影。今年夏天，字節(jié)與快手在“自研芯片”上消息頻傳。

　　與此同時(shí)，老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在持續(xù)加緊芯片領(lǐng)域的腳步。8月24日，阿里平頭哥發(fā)布芯片平臺(tái)“無劍600”。官方指出，該平臺(tái)有望幫助芯片公司顯著降低芯片開發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)，并大幅縮短研發(fā)周期。

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接連入局芯片領(lǐng)域，意欲何為？

　　字節(jié)快手加速造芯，目的：降本增效

　　就在8月，快手推出視頻云服務(wù)品牌StreamLake，進(jìn)軍云服務(wù)市場(chǎng)。同時(shí)，它還發(fā)布云端智能視頻處理SoC芯片SL200.據(jù)官方介紹，這款芯片主要用于視頻壓縮，且視頻壓縮速率是世界上最快的。不過目前該芯片還在小規(guī)模測(cè)試階段，量產(chǎn)還需要一段時(shí)間。

　　無獨(dú)有偶，今年7月字節(jié)跳動(dòng)也披露了自研芯片的進(jìn)展?！?022火山引擎原動(dòng)力大會(huì)”上，字節(jié)跳動(dòng)副總裁楊震原稱自研芯片涉及視頻編解碼、云端推理加速等場(chǎng)景。

　　快手和字節(jié)均表示過，自研芯片目前均為自用。而兩家?guī)缀跬竭M(jìn)軍自研芯片，目的在于降本增效。

　　楊震原表示，字節(jié)跳動(dòng)有非常大量的芯片采購(gòu)和應(yīng)用。造芯主要是為自身需求研發(fā)定制化芯片，以降低成本、提高性能。他還強(qiáng)調(diào)，目前字節(jié)并沒有開發(fā)CPU、GPU等通用芯片。

　　在快手高級(jí)副總裁于冰看來，投入自研芯片這件事，主要因?yàn)镽OI(投資回報(bào)比)非常正，投入幾年得到的收益非常大，對(duì)自身視頻業(yè)務(wù)體驗(yàn)與帶寬降低也有所幫助。

　　一般而言，芯片可以大致分為兩類。CPU、GPU被稱為通用型計(jì)算芯片，CPU、GPU之外的其他類型芯片統(tǒng)稱為專用型芯片。

　　其中，通用性芯片可以滿足絕大部分應(yīng)用場(chǎng)景，但對(duì)工藝制程、芯片架構(gòu)要求更高，行業(yè)內(nèi)基本已被英特爾、高通、英偉達(dá)、AMD壟斷。而專用芯片只能應(yīng)用到特定領(lǐng)域，所以架構(gòu)設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，開發(fā)也相對(duì)快速。

　　深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)紅星資本局解釋，互聯(lián)網(wǎng)巨頭自研芯片主要有兩點(diǎn)原因，“一是成本問題，行業(yè)通用芯片費(fèi)用太高，采用量巨大會(huì)導(dǎo)致成本過高，不如自行設(shè)計(jì)；二是算法問題，這些企業(yè)所需AI芯片，大多是針對(duì)特定算法而設(shè)計(jì)，專用芯片在針對(duì)性的解決某些特殊問題時(shí)比通用芯片效率更高?！?br />
　　互聯(lián)網(wǎng)造芯，“高效”是核心訴求

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭們從幾年前就開始在芯片領(lǐng)域布局，以BAT為首，路數(shù)也不盡相同。

　　騰訊的方式是“投資+部分自研”，近年來多次投資專注于人工智能領(lǐng)域神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解決方案企業(yè)燧原科技。

　　2020年3月，騰訊旗下騰訊云成立“深圳寶安灣騰訊云計(jì)算有限公司”。天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司經(jīng)營(yíng)范圍包含集成電路設(shè)計(jì)、研發(fā)等，也被業(yè)內(nèi)視為騰訊“造芯”的信號(hào)。

　　去年底，騰訊在其數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，公布了三款芯片的進(jìn)展。其中主打AI的紫霄相比業(yè)界的同等水平提升了100%，主打視頻處理的滄海壓縮率相比業(yè)界提升了30%以上，主打高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈，性能相比業(yè)界提升了4倍。

　　騰訊云與智慧事業(yè)群CEO湯道生指出，騰訊造芯是基于“需求驅(qū)動(dòng)”，或降低成本，或把基礎(chǔ)設(shè)施高效使用。

　　百度則用3年時(shí)間完成了2款云端AI芯片研發(fā)量產(chǎn)，2018年推出自研的首款云端人工智能芯片——百度昆侖芯片，去年第二代昆侖AI芯片也已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除了“昆侖”，百度還在2019年發(fā)布了遠(yuǎn)場(chǎng)語音交互芯片——百度鴻鵠。

　　去年，百度將芯片業(yè)務(wù)分拆，成立昆侖芯(北京)科技有限公司，新公司估值超130億，百度為其第一大股東，持股超76%。

　　阿里在芯片領(lǐng)域更引人注目。2017年達(dá)摩院成立后，組建了芯片技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行AI芯片的自主研發(fā)。次年成立了芯片公司“平頭哥”，一年時(shí)間推出首款A(yù)I芯片含光800.去年又發(fā)布了開發(fā)難度較大的服務(wù)器CPU倚天710，使平頭哥實(shí)現(xiàn)了從專用芯片到通用芯片的跨越。

　　降本增效的效果十分顯著。2019年云棲大會(huì)上，阿里用4顆含光800芯片，代替了40顆傳統(tǒng)GPU才能完成的視頻處理任務(wù)。而前者的成本，只有后者的十分之一。

　　有業(yè)內(nèi)人士對(duì)紅星資本局指出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所造芯片，以AI芯片、服務(wù)器芯片等高端專用芯片為突破口，集中在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，并沒有涉及芯片生產(chǎn)制造。對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)來說，只能算是量的積累，并非質(zhì)的突破?！爸饕€是自身業(yè)務(wù)需要大量AI芯片，由外購(gòu)轉(zhuǎn)為自產(chǎn)，對(duì)提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)有積極意義?！?br />
　　這也進(jìn)一步說明了，互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯，并非直接通過芯片獲取收入。而是通過自研，推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，典型的方向就是云計(jì)算。

　　云計(jì)算正在成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新增長(zhǎng)極

　　AI芯片在互聯(lián)網(wǎng)公司的用處，主要是兩個(gè)方面：用于提高云服務(wù)器的性能，以及支持智能硬件。也就是說，云計(jì)算與自研芯片緊密相關(guān)。

　　近幾年，中國(guó)云業(yè)務(wù)市場(chǎng)越來越大。中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書2022》顯示，2021年中國(guó)云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。

　　人民網(wǎng)研究院的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告(2022)》指出，到2025年國(guó)內(nèi)云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將突破萬億。

　　萬億云計(jì)算市場(chǎng)之下，國(guó)內(nèi)云廠商加速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的云市場(chǎng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)半壁江山。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示：中國(guó)云市場(chǎng)整體保持高增長(zhǎng)，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”市場(chǎng)份額占比達(dá)到78.8%。

　　而阿里云、騰訊云和百度智能云在今年一季度均交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。

　　阿里云EBITA(息稅前利潤(rùn)和攤銷前利潤(rùn))從2021財(cái)年的虧損22.51億元改善為2022財(cái)年的盈利11.46億元，是阿里云成立13年來首次年度盈利，也是國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。

　　百度智能云業(yè)務(wù)2022年第一季度營(yíng)收達(dá)39億元，同比大增45%，占非廣告收入比例超過70%，推動(dòng)百度非廣告收入同比增長(zhǎng)35%。

　　騰訊一季報(bào)中提到，以騰訊云為主要核心的金融和科技及企業(yè)服務(wù)板塊，營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%至428億元，占總營(yíng)收比重達(dá)32%。

　　與之相對(duì)應(yīng)的，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告收入的下滑。

　　2021年，百度廣告收入與非廣告收入比重分別達(dá)到65%和35%，2022年第一季度二者分別占總收入的比重為60%、40%。這也說明百度對(duì)廣告收入依賴度的進(jìn)一步降低。非廣告收入中，除了愛奇藝貢獻(xiàn)的會(huì)員收入外，最主要的來源就是云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

　　阿里的財(cái)報(bào)顯示，今年4-6月，阿里收入為2055.55億元，其中，中國(guó)商業(yè)收入同比下降1%至1419.35億元，云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10%至176.85億元，國(guó)際商業(yè)收入同比增長(zhǎng)2%至154.51億元。

　　云計(jì)算業(yè)務(wù)正在逐漸成為阿里核心電商之外的重要增長(zhǎng)極。阿里董事會(huì)主席張勇在7月26日，重申了阿里的三大戰(zhàn)略：消費(fèi)、云計(jì)算和全球化。

　　以云計(jì)算、AI、芯片等技術(shù)為主要的創(chuàng)新領(lǐng)域，逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。

　　流量見頂、加大研發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)急需新方向

　　今年以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接連開啟“降本增效”的節(jié)奏，不可忽視的一點(diǎn)是，近兩年互聯(lián)網(wǎng)公司的流量紅利正在下降。

　　據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2021年第四季度我國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營(yíng)收為9863億元，同比增長(zhǎng)12.9%，較去年同期下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。這種持續(xù)放緩延伸到今年一季度，數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營(yíng)收為9220億元，同比增速7.5%，較去年同期下降35.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　但另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在創(chuàng)新領(lǐng)域的研發(fā)投入?yún)s在加大。

　　紅星資本局梳理發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠2021年研發(fā)投入排名前三的分別是阿里、騰訊、百度。

　　具體來看，2022財(cái)年阿里巴巴實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8530.62億元，披露的技術(shù)投入超1200億元，意味著技術(shù)投入占營(yíng)收比重為14.07%。

　　騰訊在2021年收入5601億元，全年研發(fā)投入再創(chuàng)新高，以518億元同比增長(zhǎng)達(dá)到33%，是2018年的兩倍多。

　　2021年，百度核心研發(fā)費(fèi)用221億元，占百度核心收入比例達(dá)23%。

　　BAT也一直強(qiáng)調(diào)各自在研發(fā)上的力度。比如百度的核心研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度占核心收入比例超過20%；騰訊自2019年以來在研發(fā)上的投入已經(jīng)累計(jì)超過1500億元；根據(jù)阿里官方披露，過去一年，阿里巴巴技術(shù)投入超過1200億元人民幣，這一數(shù)字3年來一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　而在流量紅利見頂?shù)那闆r下，互聯(lián)網(wǎng)新秀也不得不尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。字節(jié)和快手入局芯片，似乎也是其生態(tài)壯大的必然之路。

　　快手的StreamLake在尋找客群時(shí)會(huì)優(yōu)先切入視頻AI需求量最大的行業(yè)。傳媒、媒體資訊、社交、社區(qū)、娛樂，還有傳統(tǒng)的如廣電行業(yè)、通信行業(yè)；字節(jié)的火山引擎則看好娛樂、游戲、汽車、金融以及零售等應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，尤其是網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，是云服務(wù)重點(diǎn)布局的場(chǎng)景之一。

　　但兩家都暫未對(duì)云項(xiàng)目設(shè)定盈利目標(biāo)。

　　“我們對(duì)業(yè)務(wù)的預(yù)期并不像傳統(tǒng)大廠動(dòng)輒百億目標(biāo)，目前是希望做到視頻服務(wù)商頭部?！庇诒Q，不論是云還是To B業(yè)務(wù)，本身都是長(zhǎng)跑，需要長(zhǎng)期有耐心。

　　楊震原也曾表示，火山引擎現(xiàn)階段還不會(huì)考慮盈利問題，但并不代表不追求利潤(rùn)?！拔覀冏非蟮氖强沙掷m(xù)的規(guī)模增長(zhǎng)，簡(jiǎn)單來說是保持一定毛利情況下的增長(zhǎng)?！?br />

　　不過自研芯片本身也具有一定風(fēng)險(xiǎn)。如果自身體量及實(shí)際需求不夠大，便無法攤薄巨量研發(fā)成本?！霸朴?jì)算巨頭有這個(gè)需要，但這并不是每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要走的路?！睆埿s告訴紅星資本局，目前也沒有互聯(lián)網(wǎng)公司有能力推出可以大規(guī)模應(yīng)用的通用類AI芯片。