近日，三大運(yùn)營(yíng)商2022年上半年業(yè)績(jī)相繼亮相。
由于轉(zhuǎn)型成效顯著，疊加5G紅利，三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)非常漂亮，其中——
中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入為2402.2億元，同比增長(zhǎng)10.4%，扣非凈利潤(rùn)為183.8億元，同比增長(zhǎng)12.1%；
中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入為4969億元，同比增長(zhǎng)12%，凈利潤(rùn)為703億元，同比增長(zhǎng)18.9%；
中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1610億元，同比增長(zhǎng)8.3%，營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)109.06億元，同比增長(zhǎng)18.9%。
同期，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到56.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.5%。可以說(shuō)，三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于同期的GDP增速。
而具體到收入構(gòu)成上，三大運(yùn)營(yíng)商有了一個(gè)顯著的變化——產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增長(zhǎng)成為了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力！
中國(guó)電信上半年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)589億元，同比增長(zhǎng)19%，貢獻(xiàn)增量收入占比接近50%，占據(jù)“半壁江山”。
中國(guó)移動(dòng)上半年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1108億元，同比增長(zhǎng)39.2%，占通信服務(wù)收入比重達(dá)到26%。
中國(guó)聯(lián)通上半年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入369億元，較去年同期增長(zhǎng)31.8%，新增收入貢獻(xiàn)率達(dá)70%，成為名副其實(shí)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“第一引擎”。
回看過(guò)去三年的數(shù)據(jù)脈絡(luò)，通信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整，雖然傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的收入仍占據(jù)總收入的基本盤(pán)，但份額占比下行明顯；而數(shù)字化業(yè)務(wù)收入占比則持續(xù)走強(qiáng)，成為運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收增長(zhǎng)的強(qiáng)勁引擎。
而在數(shù)字化業(yè)務(wù)收入上，毫無(wú)疑問(wèn)，云業(yè)務(wù)是最重要的一塊戰(zhàn)略高地！
而三大運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前正在圍繞這塊高地展開(kāi)激烈的攻堅(jiān)戰(zhàn)！從報(bào)告業(yè)績(jī)來(lái)看，今年上半年三大運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)收入同比去年均實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云均以同比大于100%的增長(zhǎng)勢(shì)頭在云市場(chǎng)“大放異彩”。
中國(guó)電信從2020年開(kāi)始推動(dòng)“云轉(zhuǎn)數(shù)改”戰(zhàn)略，加大云計(jì)算的投資力度，并推動(dòng)“云網(wǎng)一體、網(wǎng)隨云動(dòng)”的云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。2022年上半年，天翼云收入280.82億元，同比增長(zhǎng)100.8%，半年度收入超過(guò)去年全年（279.03億元）。其中公有云收入同比增長(zhǎng)115.2%，私有云收入同比增長(zhǎng)70.9%，繼續(xù)保持中國(guó)政務(wù)公有云市場(chǎng)份額第一以及專(zhuān)有云服務(wù)市場(chǎng)份額第一的市場(chǎng)地位（財(cái)報(bào)口徑）。
中國(guó)移動(dòng)的“云改”工作基本與5G建網(wǎng)同步，經(jīng)過(guò)近三年的持續(xù)發(fā)力，移動(dòng)云迅速壯大。今年上半年收入達(dá)到234億元，同比增長(zhǎng)103.6%。目前，移動(dòng)云已經(jīng)構(gòu)筑起云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同的差異化優(yōu)勢(shì)。截至6月底，簽約云大單超3500個(gè)，拉動(dòng)收入超130億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超1100個(gè)，打造了政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等一批行業(yè)云標(biāo)桿。移動(dòng)云的市場(chǎng)排位快速上升，去年上半年，在IDC報(bào)告中，移動(dòng)云在公有云業(yè)務(wù)處于第9位，今年上半年升至第6位，目前在向業(yè)界第一陣營(yíng)沖刺。
中國(guó)聯(lián)通在去年年底對(duì)聯(lián)通云做了全面升級(jí)，打造了5G邊緣云、混合云、智能視頻云等七大場(chǎng)景云，服務(wù)了14個(gè)省級(jí)、落地了800+個(gè)智慧城市。上半年聯(lián)通云服務(wù)收入達(dá)到187億元，同比增長(zhǎng)143%。
從投資來(lái)看，上半年，中國(guó)電信云業(yè)務(wù)投資52億元，同比增長(zhǎng)290%；移動(dòng)計(jì)劃全年算力投資480億元；聯(lián)通計(jì)劃投資145億元在算力網(wǎng)絡(luò)上，云方面投資預(yù)計(jì)提升88%。
近兩年，云計(jì)算市場(chǎng)增速有所回落，過(guò)去云市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的阿里云和騰訊云等，主動(dòng)選擇穩(wěn)健和收縮防線(xiàn)。這種收縮是全方位的——
阿里云收入連續(xù)3個(gè)季度下滑，從單季度200億，到195億，到190億，到剛過(guò)去二季度的177億，下滑的勢(shì)頭似乎停不下來(lái)。
而阿里云面臨的更嚴(yán)峻的問(wèn)題是——裁員！根據(jù)阿里巴巴的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，2022年上半年阿里員工減少13616 人，其中阿里云很可能是重災(zāi)區(qū)。
為什么過(guò)去的領(lǐng)頭羊突然陷入“衰敗”呢？我認(rèn)為這跟“國(guó)家云”的崛起是密切相關(guān)的！
“國(guó)家云”的崛起是一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)，國(guó)家要把涉及國(guó)計(jì)民生安全的數(shù)據(jù)放在一個(gè)完全可控的“籃子”了，而互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商顯然不是理想中的“籃子”。于是，各大云巨頭選擇暫避鋒芒，沒(méi)有盲目擴(kuò)張大舉拓展，更多選擇政企市場(chǎng)中的差異化標(biāo)的，而這給了運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)發(fā)展的空間。
而事實(shí)上，兩個(gè)陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有“云計(jì)算國(guó)家隊(duì)”內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)來(lái)得激烈，當(dāng)前，天翼云披上了國(guó)家云的“黃馬甲”，算是取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但角逐才剛剛開(kāi)始，云計(jì)算是一個(gè)千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，必然不可能只由一家云服務(wù)商把持，無(wú)論從技術(shù)能力，還是需求滿(mǎn)足能力上看，天翼云都無(wú)法獨(dú)自扛下如此重責(zé)，后續(xù)各種形式的央企云都將加入到“云計(jì)算國(guó)家隊(duì)”的角逐中，甚至阿里云等巨頭也有可能以另外一種身份出現(xiàn)。
