近日，全球光通信市場(chǎng)調(diào)研公司LightCounting發(fā)布了最新的調(diào)研報(bào)告，分析了大型數(shù)據(jù)中心對(duì)以太網(wǎng)和DWDM光模塊市場(chǎng)的影響，同時(shí)對(duì)2022－2027年的光模塊市場(chǎng)走向進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

報(bào)告顯示，當(dāng)前數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為云計(jì)算公司最賺錢的領(lǐng)域之一，對(duì)于開發(fā)新的云服務(wù)至關(guān)重要，而支撐數(shù)據(jù)中心建設(shè)的服務(wù)器、交換機(jī)和光通信設(shè)備的市場(chǎng)需求也隨之快速增長(zhǎng)。LightCounting預(yù)測(cè)針對(duì)美國(guó)云計(jì)算公司的光模塊總銷售額將在2022年同比增長(zhǎng)14％。以太網(wǎng)和DWDM光模塊在美國(guó)TOP5云計(jì)算公司的銷售額將從2021年的32億美元增加到2027年的72億美元，7年CAGR達(dá)到14％，這占到云計(jì)算公司數(shù)據(jù)中心資本支出的2％－5％不等，比例逐年增加。

但由于400G DR4和100G DR＋光模塊在2021年存量較大，導(dǎo)致該類模塊針對(duì)亞馬遜的銷售額在2022年出現(xiàn)下降，造成今年光模塊市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增速下降狀況。

在以太網(wǎng)光模塊方面，LightCounting略微下調(diào)了800G以太網(wǎng)光模塊的銷售預(yù)測(cè)，但在主要的800G光模塊用戶Google和Meta的需求支持下，到2027年預(yù)計(jì)該市場(chǎng)依舊可以達(dá)到25億美元。而亞馬遜和微軟將有很大可能直接跳過(guò)800G光模塊并在2026－2027年開始部署1．6T光模塊，此外，Meta也有在2025年開始批量部署1．6T光模塊的相關(guān)計(jì)劃。

在DWDM光模塊方面，微軟現(xiàn)在是400ZR光模塊的最大消費(fèi)者，而亞馬遜采購(gòu)大量400ZR＋光模塊用于IDC集群連接，并將600／800G DWDM系統(tǒng)用于城域和長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)。LightCounting預(yù)測(cè)到2027年前亞馬遜和微軟在美國(guó)TOP5云計(jì)算公司DWDM光模塊銷售額中占比將維持在60％以上。但同時(shí)，雖然云計(jì)算公司對(duì)DWDM光模塊需求迅速增長(zhǎng)，但卻未能撼動(dòng)電信產(chǎn)業(yè)在DWDM光模塊市場(chǎng)的地位，未來(lái)5年內(nèi)電信服務(wù)提供商依舊將是這些產(chǎn)品的最大消費(fèi)者。

此外，由于受到針對(duì)Amazon的銷售低于預(yù)期的負(fù)面影響。在2021年后，光模塊廠家開始?jí)簝r(jià)，LightCounting基于此調(diào)低了2022－2024年的預(yù)測(cè)。同時(shí)因?yàn)檎{(diào)高了1．6T光模塊發(fā)貨量的預(yù)測(cè)，2026－2027年的銷售預(yù)測(cè)沒有改變，這一變化抵消了當(dāng)前價(jià)格壓力的長(zhǎng)期影響。

在經(jīng)濟(jì)衰退陰影下，亞馬遜計(jì)劃在2023年增加對(duì)400G DR4光模塊的采購(gòu)，這種庫(kù)存調(diào)整將有助于其保持明年的市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，而Meta將在明年持續(xù)推進(jìn)200GbE光模塊的部署。在這些云計(jì)算公司的影響下，光通信市場(chǎng)將成為明年全球經(jīng)濟(jì)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。