近兩年，運營商的云業(yè)務(wù)突然爆發(fā)。根據(jù)近期各企業(yè)的財報，2021年，天翼云營收279億元，同比增長為102%，移動云營收為242億元，同比增長114%，聯(lián)通云營收163億元，同比增長46%。
若與其他云廠商相比，三家運營商在營收上已經(jīng)躋身行業(yè)頭部，增長速度更是超過主流云廠商。在這樣的背景下，市場上也拋出疑問：運營商是不是撬走了云廠商的蛋糕？阿里云、騰訊云、華為云要被取代了嗎？
事實上，IT市場的產(chǎn)業(yè)鏈遠比平面同層的“彼此取代”更為復雜，在政企市場加速上云的大環(huán)境下，新晉者運營商和主流云廠商正在快速尋找各自位置，形成一種新的互補關(guān)系。
合作大于競爭
在越來越多的政企項目中，能看到運營商與云廠商共同出現(xiàn)。比如四川國資云，采用的是阿里云的方案，而運營方為四川能投和四川電信；深圳國資國企云的承建方，是中國聯(lián)通、華為和騰訊；中國聯(lián)通研究院可視化平臺，則是由百度云中標。
二是運營商或國資公司與云廠商合作，前者投標硬件，后者投標云資源，然后雙方分潤。
某頭部云廠商的業(yè)務(wù)專家表示，在他們參與的一個省級項目中，基礎(chǔ)的云技術(shù)底座主要是由云廠商負責，運營商云負責運營工作，當?shù)貒髣t是作為項目發(fā)起方。
此前有分析認為，政企云項目正在承載更多業(yè)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)上云，這對項目中的云技術(shù)能力提出更高挑戰(zhàn)。
比如東部某省份的一個政企項目中，也是云廠商和地方國企及運營商一起參與。目前，跑在該云上的企業(yè)已經(jīng)不僅僅是國企，還有很多當?shù)氐牧闶燮髽I(yè)、金融企業(yè)，甚至包括一些高校。
所以，一些場景相對簡單的小型項目，運營商云或許通過自己的能力可以獨立完成，但在一些大型項目中，隨著場景越復雜，對技術(shù)要求越高，云廠商的價值也越發(fā)凸顯。
云廠商樂于被集成
一位資深的云計算行業(yè)人士表示，目前，在很多項目中，運營商在獲取集成商資質(zhì)上會更占優(yōu)勢。但是，現(xiàn)在的集成商已經(jīng)不只是一個統(tǒng)簽合同的角色，它要對整個項目的技術(shù)有了解。
而在這個過程中，云廠商也成為運營商的重要合作伙伴。上述行業(yè)人士表示，事實上，在項目實施過程中，比起做集成商，云廠商更愿意看到的合作方式也是自己的技術(shù)被集成。
從技術(shù)的角度，相比運營商，云廠商起步更早，在底層資源及技術(shù)領(lǐng)域的投入也較大，同時，云廠商大都經(jīng)歷過海量業(yè)務(wù)的考驗，所以在處理高并發(fā)、大體量的業(yè)務(wù)時，技術(shù)實力也跟得上。
所以，運營商與云廠商合作，也能讓自己的云成熟周期大大縮短。目前，中國云計算的收入主要來自IaaS和PaaS，其中，IaaS的占比會更大，所以，業(yè)內(nèi)有一說法是，IaaS業(yè)務(wù)是保障收入的，PaaS業(yè)務(wù)則是增加粘性的。
但無論是IaaS還是PaaS，云廠商的技術(shù)積累都更深厚，運營商在實施項目時，往往需要與云廠商進行技術(shù)互補。尤其是一些有高并發(fā)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景中，PaaS層的數(shù)據(jù)庫、AI平臺起到關(guān)鍵作用，而這些都是由云廠商提供。
根據(jù)IDC的報告，2021年，中國移動的IaaS+PaaS營收是6.5億美元，其中IaaS營收為6.3億，這意味著中國移動去年幾乎沒有PaaS收入；而在天翼云的官網(wǎng)頁面中，除了少量的人臉識別、文本內(nèi)容審核等AI服務(wù)，也沒有更多其他的PaaS產(chǎn)品。
與此同時，云廠商也十分樂意與運營商進行合作。相比更擅長技術(shù)研發(fā)的云廠商，運營商的銷售渠道、行業(yè)關(guān)系都更有優(yōu)勢，尤其是在下沉市場，運營商的銷售密度堪稱驚人。所以，通過與運營商的合作，云廠商能夠獲得更多的市場機會。
更重要的是，對云廠商來說，被集成也是一個更健康的商業(yè)模式。過去，云廠商做總集成商，單子確實很大，但其實利潤并不高，而把技術(shù)拿出來進行被集成，利潤反而會更高。目前，包括阿里云、騰訊在內(nèi)的頭部云廠商都在調(diào)整戰(zhàn)略，提出從追求規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展，被集成的模式也更符合這一戰(zhàn)略。
