4月,一批批的中國互聯(lián)網(wǎng)公司被列入美國證券交易委員會(SEC)的預摘牌名單。中美互聯(lián)網(wǎng)科技公司的差距越來越大,不僅直接體現(xiàn)在市值上,而且更體現(xiàn)在發(fā)展的機會、風險、不確定性以及持續(xù)健康發(fā)展的希望感上。絕望之谷觸達谷底。
我想起我經(jīng)常研究的蘇東坡,他在人生最絕望的時候是怎么尋找希望的?在被貶黃州時,在一片荒廢的軍營地里,他和童仆找到了一口暗井,并發(fā)現(xiàn)其水源來自遠處山上的一片云。“自昔有微泉,來從遠嶺背?!蛞鼓仙皆?,雨到一犁外?!闭业搅怂淳陀辛诵碌南M?。
原來的中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是快速復制學習、應用創(chuàng)新的機會驅(qū)動模式,呈現(xiàn)的是脈沖式的發(fā)展,它有過自己的黃金發(fā)展期。而最近幾年,因貿(mào)易摩擦、芯片等科技卡脖子、監(jiān)管風險等等,使得它迅速面臨絕望之谷的局面,它如何找到新的水源?
未來,它必然要追求的是一種克服艱難困境,使命驅(qū)動的系統(tǒng)式發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。希望和契機在哪里?
被低估的中國云
在目前的資本市場熱度、話題熱度上,元宇宙被高估了,但云計算確實被低估了。我們的芯片被卡脖子,幸好,云計算在國內(nèi)誕生得夠早(2008年),與微軟同一年,比亞馬遜晚兩年,技術(shù)完全原創(chuàng),至今沒有落后,沒有被卡脖子。
云的發(fā)展,在中國是有序的、持續(xù)的、穩(wěn)定的、內(nèi)涵式發(fā)展的序列,沒有被外部環(huán)境干擾,14年來,保持著從容篤定的發(fā)展步伐。
在云計算之前,最具有規(guī)模計算能力的產(chǎn)品是大型機,一臺Z大型機價值上千萬,一度供不應求。云計算沒有在原有的道路上追逐,而是通過計算體系的革命,讓大型機這樣依靠單一硬件來擴大計算規(guī)模的方式,慢慢成為歷史。芯片的發(fā)展,其實也是單一硬件的發(fā)展邏輯。現(xiàn)在云計算領(lǐng)域,反而成為芯片需求的提出者、集成者,成為芯片發(fā)展的上游。
新舊技術(shù)轉(zhuǎn)換的窗口期里,中國云抓住了歷史機遇,建立了自主研發(fā)的云計算技術(shù)體系,在國際市場上占據(jù)重要地位。如今的全球云計算市場,最大的六朵云之中,有三朵中國的云,它是否能成為中美互聯(lián)網(wǎng)競爭的絕望之谷里的希望新水源?
過去十年,中國云憑借超高增速,逐漸縮小與國際領(lǐng)頭羊的差距。亞馬遜在國際云計算市場具有領(lǐng)導地位,近年來受到微軟、阿里、谷歌等后來者的追趕,份額逐漸縮小。華為、騰訊也進入了榜單排名的第五、第六位。
在傳統(tǒng)技術(shù)體系中,中國企業(yè)至今未能在大型機這類單一部件的技術(shù)上達到世界領(lǐng)先水平。但云計算作為新一代的算力基礎(chǔ)設(shè)施,中國云已經(jīng)占據(jù)了有利地位。
但有另外一個問題擺在我們面前,那就是,中美科技企業(yè)的云收入差距依然很大,顯示出,雖然我國的云計算并不落后,但因為不夠重視,低估云計算的作用,使得優(yōu)勢杠桿不夠強大到能夠改變競爭格局。
市場數(shù)據(jù)顯示,2021年,亞馬遜AWS收入622億美元,同比增長37%;微軟智能云收入600億美元,增長24%;谷歌云收入192億美元,增長47%。
同期,阿里云收入724億元(111億美元),同比增長30%;騰訊云市場預估數(shù)據(jù)為340億元(52.3億美元),同比增長30%;華為云收入201億元(32.3億美元),同比增長34%。
可見,中美數(shù)字化市場差異巨大,中國云面對一個數(shù)字化程度不高、技術(shù)能力較弱的市場,數(shù)字化進程必然拉長周期。市場仍需要更多耐心。
中國云,能成為中國互聯(lián)網(wǎng)絕望之谷里的希望嗎?至少在技術(shù)壁壘和用戶價值兩項核心要素上,我們應該保持樂觀。中國云在核心技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)建立了自己的技術(shù)體系,并創(chuàng)造出引領(lǐng)云計算行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新,它不應該被低估,它應該被重視起來,形成一種類似芯片般普及的公眾意識,滲透到各行各業(yè)的數(shù)字化改造中,那么希望之春,可能就會來臨。
技術(shù)壁壘
毫無疑問,云計算競爭的核心不是銷售策略,而是技術(shù)壁壘。人們在討論云計算的時候,談了太多的云,而談了太少的計算。云計算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺服務(wù)器變成一臺超級計算機的技術(shù)體系。
2019年,歐洲為了建立自己獨立的云計算技術(shù)體系,曾經(jīng)發(fā)起過一項云計算的登月計劃,名為蓋亞-X(Gaia-X)云計算計劃。發(fā)起的理由就是“我們不是美國,也不是中國”,世界上應該有一朵歐洲的云。
但回溯云計算歷史,歐洲錯失時間窗口,而中國云在關(guān)鍵節(jié)點和技術(shù)上,對美國玩家亦具有超越之勢。
2008年,已經(jīng)起跑兩年多的亞馬遜AWS快速崛起,微軟由納德拉帶隊開始探索云業(yè)務(wù),阿里巴巴開始籌建一個能夠管控服務(wù)器集群的超級系統(tǒng),第二年阿里云成立,開始自研云操作系統(tǒng)飛天。
2014年,微軟確立“云優(yōu)先”戰(zhàn)略,阿里云則實現(xiàn)核心技術(shù)突破,飛天管控集群超過5000臺,成為全球第三家具有云操作系統(tǒng)自研技術(shù)的公司。亞馬遜在這一年開始披露云計算收入,利潤率一直維持在20%的高位。
微軟云逐季高速增長,2018年超過Office成為其最大業(yè)務(wù)。2021年,云成為微軟最大收入來源,占33.8%。微軟靠著“云優(yōu)先”完成了重新崛起、重回巔峰的歷程,成為全球商業(yè)史的奇跡案例,足夠令世人矚目,產(chǎn)生了持續(xù)的關(guān)注度、影響力和公眾品牌認知。阿里云則經(jīng)歷數(shù)年的高增長,成為全球三朵云之一。亞馬遜堅守技術(shù)壁壘,但市場份額也遭遇蠶食。
亞馬遜、微軟和阿里云建立了自研的云計算技術(shù)體系,這是市場的選擇,也是競爭的需要。阿里云在研發(fā)飛天云操作系統(tǒng)期間,曾遭遇過激烈質(zhì)疑,為何不用現(xiàn)成的開源技術(shù)來改裝,要投入巨大資源自研技術(shù)?主要原因如下:
首先,云操作系統(tǒng)的研發(fā)投入巨大,測試環(huán)境就需要數(shù)千或者上萬臺服務(wù)器,成本數(shù)億元,這決定了云操作系統(tǒng)缺乏技術(shù)社區(qū)屬性,只有科技巨頭才有能力開發(fā)和改進。
其次,云操作系統(tǒng)決定了提供計算服務(wù)的效率、規(guī)模和安全,這是保障用戶利益的根基,也是核心技術(shù)壁壘,必須掌握在自己手上。
以飛天云操作系統(tǒng)為例,整個系統(tǒng)設(shè)計首先有一個名為“天基”的系統(tǒng)對數(shù)據(jù)中心物理資源進行抽象和管理,并由“伏羲”系統(tǒng)進行資源調(diào)度,以此實現(xiàn)存算分離的計算資源池化。
在此基礎(chǔ)上還建設(shè)有“神龍計算平臺”“盤古存儲平臺”和“洛神網(wǎng)絡(luò)平臺”,提供計算系統(tǒng)三大件服務(wù)計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)。到了2016年,飛天的單集群就可達1萬臺規(guī)模,10萬個進程達毫秒級響應,十億級文件數(shù),EB級別存儲空間。
2018年,中國電子學會把15年來首個特等獎頒給了阿里云主導的“飛天云操作系統(tǒng)核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項目。第二年,因為主持研發(fā)了中國唯一自研的云操作系統(tǒng)飛天,阿里云創(chuàng)始人王堅當選中國工程院院士。
亞馬遜、微軟和阿里掌握了各自的自研操作系統(tǒng),才能在整個技術(shù)體系中爆發(fā)出技術(shù)創(chuàng)新影響力。
在過去的十年間,這三朵云有多項令人矚目的創(chuàng)新。例如,為了推動軟件硬件化潮流,釋放更大的計算能力,2017年,阿里云發(fā)布神龍云服務(wù)器,以硬件化的MOC卡統(tǒng)一支持網(wǎng)絡(luò),IO、存儲和外設(shè)的虛擬化;2018年,亞馬遜發(fā)布硬件虛擬化技術(shù)Nitro,選擇了同樣的技術(shù)路徑,并采用輕量化Hypervisor+定制化硬件的舉措,釋放出CPU的30%資源。
同時,亞馬遜和阿里均投入了自研芯片。2018年,亞馬遜率先發(fā)布自研的ARM芯片Graviton,并鼓勵開發(fā)者把工作負載遷移到Graviton實例上,包括VMware等知名企業(yè)都參與其中,Linux生態(tài)也都響應了Graviton生態(tài)。
2021年,阿里發(fā)布自研的云芯片倚天710,這是一顆128核的ARM芯片,性能強勁,專為云計算設(shè)計,特別適用于高并發(fā)場景。
阿里云自研服務(wù)器芯片,結(jié)合了諸多長中短期內(nèi)外形勢考慮,是阿里云“一云多芯”策略,以及“做深基礎(chǔ)”既定戰(zhàn)略的延伸與落地。
隨著上云成為了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必選項,不同企業(yè)的計算需求也正在變得多樣化。一些云計算客戶既想要英偉達、ARM芯片的AI推理能力,也想要X86芯片的安全計算能力,還希望云成本能進一步降低。幸好,中國云都接得住隨時更新的要求,它有極高的技術(shù)自律和長期主義精神。
界面革命
無需低估中國云計算的前景,但也不能低估當先面對的困難。
在云計算高歌猛進的十年里,有兩項獨一的價值:
第一,云計算的崛起和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展幾乎是一體兩面。移動互聯(lián)網(wǎng)的熱潮起始于2009年左右,中美基本同時起步。中國有騰訊、阿里、字節(jié)、美團、拼多多等不同代際的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),美國則有Facebook、亞馬遜、Twitter、Google等一樣有代際差異但體量都不小的互聯(lián)網(wǎng)公司。
同期,亞馬遜、微軟、阿里的云都實現(xiàn)了大幅增長。Netflix從創(chuàng)立開始就建立在亞馬遜云之上,以數(shù)據(jù)來決定內(nèi)容支撐了Netflix的股價邏輯。字節(jié)等中國大部分的移動互聯(lián)網(wǎng)公司基本在阿里云上長大,也支撐了12306這樣的國民級應用。
第二,計算規(guī)模創(chuàng)造新價值。哪怕不惜成本,任何一個超級硬件的數(shù)據(jù)處理規(guī)模都無法超越云計算。杭州提出“城市大腦”概念的時候說,在云計算平臺上,電線桿上的攝像頭和紅綠燈終于發(fā)生了關(guān)系。后來,南昌成為全國第一個取消限行的城市,因為它終于數(shù)清楚了路上實時有多少車,早晚高峰的擁堵不是被限行的車輛造成的。
新加坡曾經(jīng)也嘗試過智慧城市,最終敗在計算成本上。當時新加坡聯(lián)合IBM打造智慧城市的世界標桿,要用智能對城市資源進行調(diào)度。這樣性感的概念背后是龐大的IBM小型機采購成本,遠高于新加坡當時的財政預算。
云計算的一個特點就是計算成本。過去10年,1TB數(shù)據(jù)的計算成本下降了接近150倍。這背后是計算體系革命,計算能力從依靠單一部件到云計算轉(zhuǎn)移,云廠商通過大規(guī)模、分布式系統(tǒng),將晶體管變成了計算的公共服務(wù)。
隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,計算對經(jīng)濟的影響還在加大。全球算力以每年20%速度上升,在算力中每投入1元,將帶動著3~4元的經(jīng)濟產(chǎn)出。具有規(guī)模、成本普惠的計算能力將是數(shù)字經(jīng)濟時代的決勝力量。
但有一個問題需要解決,那就是界面革命。與美國相比,中國傳統(tǒng)企業(yè)整體數(shù)字化水平偏弱,需要一個更易用的界面來安裝云計算。
市場層面的差異在于,歐美市場經(jīng)歷過完整的傳統(tǒng)IT數(shù)字化階段。在市場上游有IBM、微軟這樣的龍頭企業(yè),在中游有埃森哲、畢馬威這樣的IT咨詢和服務(wù)企業(yè),完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)讓傳統(tǒng)企業(yè)從二戰(zhàn)后重建階段就開始大力投入IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而中國企業(yè)大多得益于規(guī)模增長帶來的紅利,對IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入才剛剛起步,自身的技術(shù)能力較弱,直接使用云計算產(chǎn)品有很大困難。
對比亞馬遜的收入結(jié)構(gòu)就能發(fā)現(xiàn),亞馬遜AWS的收入絕大部分來自直接銷售云計算產(chǎn)品,如計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)產(chǎn)品,而非行業(yè)級解決方案。但在中國市場,傳統(tǒng)企業(yè)對差異化的解決方案要求較高,只有貼身服務(wù)才能實現(xiàn)云計算在算力普惠和計算規(guī)模方向的價值。
中信證券認為,中國傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化水平偏低,較難接受單一的產(chǎn)品和模塊,拖累了市場云化的進程。而反觀亞馬遜接近80%的收入仍來自于單一產(chǎn)品或模塊的 IaaS業(yè)務(wù)。
為此,中國云需要創(chuàng)造一個安裝云計算的圖形界面。就如最早電腦使用DOS系統(tǒng),要程序員輸入特定指令才能運行,而微軟發(fā)明了Windows圖形界面,電腦才走進千家萬戶。中國云需要給企業(yè)一個使用云計算的圖形界面,否則難以走進千行百業(yè)。
2019年,阿里云提出“云釘一體”,嘗試將釘釘改造成各行各業(yè)使用云計算的界面,倡導低代碼技術(shù),希望降低傳統(tǒng)企業(yè)使用云計算搭建應用系統(tǒng)的難度。
這一嘗試取得了初步的進展。制造類企業(yè)在釘釘上的自建應用同比增長近300%,此外,有超過50%專精特新“小巨人”在使用釘釘。
如柳鋼集團冷軋廠率先將100%的業(yè)務(wù)搬上釘釘,并使用低代碼平臺開發(fā)了上百個應用,任何設(shè)備異??梢宰詣油ㄖ饺耍袖摼淼漠a(chǎn)品信息都可以掃碼獲得,實現(xiàn)了“透明工廠”的全鏈路數(shù)字化。
這或許能夠縮短中國傳統(tǒng)企業(yè)上云的進程,但確實需要一些耐心。電力從發(fā)明電、到建設(shè)電網(wǎng)、到電氣時代真正到來,走過了百年的歷史進程。如果我們相信數(shù)字經(jīng)濟會是下一個電氣時代,那我們剛剛走到這個進程的初期。
近日,著名經(jīng)濟學家江小涓在“2022宏觀形勢年度論壇”中提到:“十四五”中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,這個題目應該是我們下一步經(jīng)濟發(fā)展中最重要的變量之一。如果沒有數(shù)字經(jīng)濟出現(xiàn),中國發(fā)展階段進入中速就是常態(tài)。她認為,到“十四五”末期,數(shù)字經(jīng)濟是經(jīng)濟的半壁江山,數(shù)字經(jīng)濟帶來的增長是增長的第一位因素。
數(shù)字經(jīng)濟最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)是云計算系統(tǒng)架構(gòu)能力,提供算法算力,再加上一個新型的界面,以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開發(fā)者人才隊伍和數(shù)字化服務(wù)企業(yè)匹配,共同構(gòu)成數(shù)字化產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。
這兩年,中美互聯(lián)網(wǎng)競爭格局在發(fā)生深刻變化。中美互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的多重差距明顯化,在歷史進程中的中概股,更是在經(jīng)歷絕望之谷到開悟之坡的艱難探索中。
于互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言,它們更重視自身的可持續(xù)發(fā)展與硬科技硬實力的提升,形成對數(shù)字經(jīng)濟的堅實力量。
根據(jù)IDC預測,云計算是目前科技領(lǐng)域中增長最快的賽道之一,市場規(guī)模將從2021年的7066億美元擴大到2025年的1.3萬億美元。于國家而言,作為中國科技“長版”的云計算,是中國參與全球科技競賽的一張王牌。
算力指數(shù)每增長1點對GDP的推動在中國達到3倍,算力對中國經(jīng)濟增長至關(guān)重要。由清華大學和IDC聯(lián)合發(fā)布的《全球計算力指數(shù)評估報告》,對全球15個主要經(jīng)濟體的計算能力、計算效率、應用水平和基礎(chǔ)設(shè)施進行全面評估,顯示中國增幅最大,以總分70分進入全球領(lǐng)跑者行列。
當前,全球算力需求以每年20%的速度上升,成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模達到500萬標準機架,算力達到每秒一萬三千億次浮點計算。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。
中國已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟大國,成為數(shù)字經(jīng)濟最為活躍、最具潛力、環(huán)境最優(yōu)的國家之一。無論是企業(yè)發(fā)展還是國家競爭,誰擁有先進算力,誰就能占領(lǐng)發(fā)展制高點、掌握發(fā)展主動權(quán)。