1、總體情況

由于諸如ISPs以及終端設(shè)備制造商等通信生態(tài)系統(tǒng)中的一些從業(yè)主體對于MVNOs業(yè)務(wù)的興趣越來越大，加之一些國家為了增大該國通信業(yè)的競爭力度而出臺相關(guān)的規(guī)制政策，截至目前，全球范圍內(nèi)，MVNOs的總數(shù)達到了接近1000的水平(筆者注：具體數(shù)值為992個)。

在擁有全球三分之二本地MVNOs的歐洲，由于歐盟委員會于正式批準(zhǔn)移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商合并案之前開始對參與合并的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商施加MVNO的接入適用條件，政府的通信監(jiān)管部門就在此方面表現(xiàn)得非常積極。

此外，諸如WhatsApp以及阿里巴巴等一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、包括“小米”在內(nèi)的終端設(shè)備制造商全部于去年推出了MVNO服務(wù)。

另外，新興的不對稱(競爭)的商業(yè)模式(比如：傳言中，谷歌將進入MVNO市場)可能(對于現(xiàn)有的移動通信市場)將具有潛在的顛覆性/破壞性。

目前，全球所有的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商一共發(fā)展了992個移動通信虛擬運營商MVNOs(其分布于全球72個國家/地區(qū))以及260個旗下子品牌運營商(分布于全球56個國家/地區(qū))。這就意味著，除了其核心運營商品牌，全球所有的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商一共擁有1252個移動通信服務(wù)提供商品牌。

其中的一個尤為顯著的特征是，全球范圍內(nèi)，移動通信虛擬運營商最主要還是分布于移動通信市場普及率超過100%的成熟市場之中——歐洲本土有585家移動通信虛擬運營商、亞太地區(qū)有129家移動通信虛擬運營商、北美地區(qū)有107家移動通信虛擬運營商，而與之形成鮮明對比的是，在整個撒哈拉沙漠以南的非洲地區(qū)，僅僅只有8家移動通信虛擬運營商。這就使得在全球范圍內(nèi)，目前，僅有三分之一的國家的電信行業(yè)引入了移動通信虛擬運營模式。

全球各地區(qū)新增移動通信虛擬運營商及移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商子品牌運營商的個數(shù)

另一方面，全球范圍內(nèi)，跨國型移動通信虛擬運營商的數(shù)量占全球移動通信虛擬運營商總數(shù)的比例在10%左右。

全球各地區(qū)跨國型移動通信虛擬運營商在移動通信虛擬運營商總數(shù)之中的占比

2、全球移動通信虛擬運營的發(fā)展現(xiàn)狀

目前，總體上看來，全球范圍之內(nèi)，移動通信虛擬運營商所涉及的細(xì)分業(yè)務(wù)主要在打折、電信、媒體/娛樂、移民群體的通信、零售、商業(yè)、漫游以及早期物聯(lián)網(wǎng)這八個方面。其中：“打折”與“電信”(其業(yè)務(wù)模式為：移動通信虛擬運營商提供包括固定電話與寬帶接入等在內(nèi)的一系列服務(wù))為最普遍的商業(yè)模式——其于全球移動通信虛擬運營商市場之中的占比約為47%;臨近行業(yè)(比如：零售、銀行、電視廣播商或媒體機構(gòu))的移動通信虛擬運營商于全球移動通信虛擬運營商市場之中的占比約為18%;而各類專業(yè)的服務(wù)提供商則聚焦于移民群體的通信(其業(yè)務(wù)模式為：移動通信虛擬運營商提供國際語音服務(wù))、商業(yè)(其業(yè)務(wù)模式為：移動通信虛擬運營商專門面向商企客戶提供通信服務(wù))、漫游(其業(yè)務(wù)模式為：移動通信虛擬運營商通過與相關(guān)的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商簽訂合約，專門面向跨國的旅游者提供通信服務(wù))以及早期物聯(lián)網(wǎng)的移動通信虛擬運營，這一部分于全球移動通信虛擬運營商市場之中的占比約為35%。

截至目前，移動通信虛擬運營商在各細(xì)分行業(yè)之中的市場占比、移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商子品牌運營商在各細(xì)分行業(yè)之中的市場占比

另外，全球范圍內(nèi)，有93家移動通信虛擬運營商面向dongles、平板電腦等調(diào)制解調(diào)器或移動智能終端設(shè)備提供僅數(shù)據(jù)服務(wù)。

由于其背后母公司的強大品牌效應(yīng)，媒體/娛樂領(lǐng)域以及零售領(lǐng)域的移動通信虛擬運營商擁有大量的用戶。因此，雖然其各自于全球移動通信虛擬運營商市場之中的占比分別約為8%、10%，但是卻均擁有大量的用戶數(shù)。以媒體/娛樂領(lǐng)域的移動通信虛擬運營商為例，到2014年第三季度之末，Virgin Mobile在英國的用戶數(shù)量超過了300萬。以零售領(lǐng)域的移動通信虛擬運營商為例，意大利PosteMobile的用戶數(shù)量于目前達到過了320萬。然而，此處非常值得一提的是，BestBuy(全球最大的家用電器和電子產(chǎn)品零售集團)、Time Warner以及Comcast等一些超級主體的移動通信虛擬運營都失敗了，以業(yè)務(wù)關(guān)閉或者合并而告終。實際上，近些年以來，全球范圍之內(nèi)，主要由于利潤低以及超高的市場競爭力度，很多的移動通信虛擬運營商都被擠出了市場——這種情況在歐洲市場尤甚。

3、移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商移動通信子品牌的發(fā)展現(xiàn)狀

此外，在全球范圍內(nèi)，260個移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的移動通信子品牌(分布于56個國家/地區(qū))與移動通信虛擬運營商MVNO有本質(zhì)的不同。這種情況在一些跨國型移動通信虛擬運營商之中更為普遍——比如Virgin Mobile澳大利亞、Virgin Mobile加拿大、Virgin Mobile印度、Virgin Mobile美國、Red Bull Mobile澳大利亞、Red Bull Mobile意大利、Red Bull Mobile匈牙利、Red Bull Mobile波蘭、Red Bull Mobile南非、Red Bull Mobile瑞士。

目前，全球范圍內(nèi)，在移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的移動通信子品牌之中，大約有48%提供僅預(yù)付費服務(wù)，大約有21%提供基于合同的后付費服務(wù)。由此可見，在全球范圍內(nèi)，移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的移動通信子品牌的運營策略，開始趨向于“僅預(yù)付費服務(wù)”這種商業(yè)模式。這是因為，與移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商發(fā)展移動通信虛擬運營商的目的一樣，移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商之所以推出移動通信子品牌，是為了在不影響(筆者注：此處指的是“消極影響”)其核心品牌的市場發(fā)展的大前提之下或者為了應(yīng)對愈發(fā)激烈的市場競爭，以更為優(yōu)惠的價格/資費吸引新的用戶加入。從這個意義上而言，移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的移動通信子品牌的運營策略/戰(zhàn)略，僅限于歐洲、北美以及亞太這些業(yè)已成熟的、飽和的移動通信市場——其移動通信子品牌滲透率的平均值已經(jīng)達到了127%。具體地，全球范圍內(nèi)，移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的移動通信子品牌市場之中，打折、媒體/娛樂領(lǐng)域以及零售領(lǐng)域所占的份額在目前是最大的——比例分別約為38%、23%以及16%。具體地，對于移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商子品牌運營商在各細(xì)分行業(yè)之中的市場占比，可查閱上文中的圖1。

4、移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商拓展市場的實際作用：總體較顯著、但分化較大

移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商之所以傾向于發(fā)展移動通信虛擬運營商，是因為其可通過不同的移動通信品牌發(fā)展出更多的移動通信用戶，增加其于成熟、飽和市場之中的市場份額，并面向新的行業(yè)市場進行市場開拓，還可從底層基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外租之中獲得一定的額外收益。就此方面，有一個最新的實例：2014年，文萊的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商Nextel公布了一個為了增大其市場競爭力而發(fā)展預(yù)付費移動通信虛擬運營商MVNO的決策，Nextel的總裁Estanislao Pena對此解釋到：“Nextel現(xiàn)有的商業(yè)模式聚焦于服務(wù)高價值客戶，這種成本架構(gòu)并不適合于預(yù)付費型移動通信市場的開拓。”

在全球已經(jīng)采用移動通信虛擬運營模式的72個國家/地區(qū)之中，移動連接數(shù)(注：其中不包括基于移動通信網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù))滲透率的平均值已經(jīng)達到了128%。而與之形成鮮明對比的是，相關(guān)數(shù)值的全球平均水平為97%。由于歐洲最早開拓移動通信虛擬運營市場，而且目前在全球具有最多數(shù)量的移動通信虛擬運營商MVNOs，目前，在全球各大地區(qū)之中，歐洲的移動連接數(shù)滲透率平均值位居第二，達到了126%。

當(dāng)初，歐洲各國政府的通信監(jiān)管部門之所以在本國通信行業(yè)引入移動通信虛擬運營這種商業(yè)模式，就是為了提高本國通信行業(yè)的競爭力度，從而促進移動通信資費的不斷降低。而事實也表明，歐洲移動通信資費能夠得到穩(wěn)步的降低，原因之一就是眾多移動通信虛擬運營商MVNOs參與移動通信市場競爭。在過去的三年之內(nèi)，盡管歐洲處于經(jīng)濟蕭條期，但由于新的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商(比如法國的Free Mobile、英國的Three等)加入市場競爭、來自于OTT互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的競爭、眾多移動通信虛擬運營商MVNOs的發(fā)力，在歐洲，移動通信行業(yè)的ARPU值每年平均下降了7%。同時，在亞太地區(qū)，移動通信行業(yè)的ARPU值每年平均下降了7%。但在北美地區(qū)，移動通信行業(yè)的ARPU值每年平均上升了1%。在歐洲，正是由于ARPU值的連年大幅下降，挫傷了移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商們進行基建投資的積極性，從而導(dǎo)致在目前，于4G移動通信網(wǎng)絡(luò)部署方面，歐洲遠落后于美國以及東亞地區(qū)。

全球范圍內(nèi)，截至2014年第三季度之末，移動連接數(shù)方面，移動通信虛擬運營商平均占到了移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的12%左右。但是，其中，移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商用戶數(shù)增長的貢獻度有著很大的差異，取決于多個方面。例如，在意大利，大多數(shù)移動通信手持終端都是非補貼的，而且高達48%的移動連接都是預(yù)付費的，移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商用戶數(shù)增長的貢獻度就很大——截至2014年第三季度之末，Mobistar擁有460萬個移動連接數(shù)，其中的三分之一是由其移動通信虛擬運營商所貢獻的。又例如，一個相反的案例是，在芬蘭，僅有7%的移動連接是預(yù)付費的，所以，在DNA的250萬移動連接數(shù)之中，移動通信虛擬運營商的用戶數(shù)僅占到了2%。

5、全球移動通信虛擬運營的發(fā)展趨勢

(1)在具有移動通信虛擬運營成熟模式的國家/地區(qū)：政府通信監(jiān)管部門開始將移動通信虛擬運營商MVNOs作為保持移動通信性行業(yè)競爭活力的規(guī)制/管制工具

在歐洲，各國政府通信監(jiān)管部門一直鼓勵移動通信虛擬運營商MVNOs的市場發(fā)展。最近，甚至還出現(xiàn)了一個最新的動向：監(jiān)管部門直接把移動通信虛擬運營商MVNOs作為移動通信市場的規(guī)制/管制工具。例如，由于歐洲的移動通信市場已經(jīng)得到統(tǒng)一與強化，歐盟委員會就開始尋求將移動通信虛擬運營商MVNOs作為保持歐洲地區(qū)移動通信市場競爭活力的工具的方式——在正式批準(zhǔn)移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商合并案之前，對參與合并的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商施加與MVNO接入相關(guān)的適用條件——比如，這方面最近的一個著名案例是，歐盟委員會要求英國的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商Three在收購愛爾蘭的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商O2(目前屬于Telefonica(西班牙電信)的資產(chǎn))之前，要承諾在收購?fù)瓿芍髮⑵湔麄€公司30%的移動通信網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出售給兩個移動通信虛擬運營商MVNOs。此后不久，另一個最近的相關(guān)案例是，為了獲得歐盟委員會的批準(zhǔn)，在收購德國的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商E-Plus之前，Telefonica(西班牙電信)主動宣布將會把收購?fù)瓿芍笃湔麄€公司的一部分移動通信網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出售給該國3個移動通信虛擬運營商MVNOs。

(2)在移動通信市場趨于成熟與飽和的國家/地區(qū)：政府通信監(jiān)管部門開始在本國移動通信市場探索性的引入移動通信虛擬運營模式，逐步將民資引入移動通信行業(yè)

對于那些移動通信市場越來越趨于成熟與飽和的國家，政府的通信監(jiān)管部門對于在本國移動通信市場引入移動通信虛擬運營這種商業(yè)模式的興趣越來越大。例如，中國(大陸地區(qū))于2014年首次發(fā)放了移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點牌照，并于2014年年底，超過40家企業(yè)獲得了相關(guān)牌照(筆者注：①均為國內(nèi)民營企業(yè);②具體數(shù)值為42家——2013年12月26日，工信部向11家民營企業(yè)發(fā)放了首批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文;2014年1月29日，工信部向8家民營企業(yè)發(fā)放了第二批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文;2014年8月25日，工信息部向6家民營企業(yè)發(fā)放了第三批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文;2014年11月20日，工信息部向8家民營企業(yè)發(fā)放了第三批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文;2014年12月18日，工信息部向9家民營企業(yè)發(fā)放了第三批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文)。中國工信部預(yù)計，到2015年年末，大陸地區(qū)移動通信轉(zhuǎn)售商的用戶總數(shù)將達到5000萬。但是，移動通信轉(zhuǎn)售商對于中國大陸移動通信市場的整體影響卻是微不足道的——截至目前，大陸地區(qū)移動通信轉(zhuǎn)售商所發(fā)展的用戶總數(shù)僅600萬左右(筆者注：雖然移動通信轉(zhuǎn)售商無力改變國內(nèi)移動通信市場的競爭格局，但其必將努力挖掘細(xì)分市場，不斷進行服務(wù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新以獲得競爭優(yōu)勢與生存空間——這應(yīng)該就是移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點給國內(nèi)移動通信市場帶來的最有意義的影響)。

開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點的目的在于通過鼓勵民間資本進入電信業(yè)，促進電信業(yè)改革轉(zhuǎn)型升級、激發(fā)電信市場競爭活力與創(chuàng)新活力，為廣大消費者提供更多的選擇和更好的服務(wù)，實現(xiàn)進一步繁榮信息通信市場。

中國大陸地區(qū)移動通信轉(zhuǎn)售市場的最大看點在于獲得移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點牌照的民營企業(yè)名單，其中包括百度、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還包括小米、聯(lián)想、富士康等移動通信終端設(shè)備制造商。明確自身定位(基礎(chǔ)電信運營商的合作者、通信業(yè)務(wù)的創(chuàng)新者以及通信市場的補缺者)，找準(zhǔn)細(xì)分市場(將移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)有機地融入到虛擬運營商的其他核心或優(yōu)勢業(yè)務(wù)中，并進行優(yōu)勢互補)是其接下來發(fā)展用戶與市場的關(guān)鍵。例如，最近，在歐洲，一個第三方的生態(tài)系統(tǒng)從業(yè)主體也開始進入到移動通信市場——WhatsApp與德國一家剛被Telefonica(西班牙電信)收購的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商O2簽訂移動通信虛擬運營合同，成為其移動通信虛擬運營商MVNO，專營基于預(yù)付費的移動通信服務(wù)。

此外，國外的虛擬運營模式與經(jīng)驗，對于中國大陸地區(qū)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)，借鑒價值相當(dāng)小。需探索有特色的發(fā)展之路。

(3)全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“巨頭”開始切入移動通信虛擬運營領(lǐng)域，或?qū)橐苿油ㄐ盘摂M運營市場帶來不對稱競爭的商業(yè)模式格局

2015年年初，有媒體報道稱，Google正計劃與美國的移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商Sprint以及/或者T-Mobile合作，開展移動通信虛擬運營業(yè)務(wù)。目前，美國的移動通信虛擬運營市場已經(jīng)過于飽和，并不能產(chǎn)生高的ARPU值。所以，預(yù)計Google是“醉翁之意不在酒”，而是在乎其更為宏大的戰(zhàn)略安排——比如，以移動通信虛擬運營來對其固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)以及Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)投資進行補充，最終建成并完善其固移融合網(wǎng)絡(luò)，達到增大人們對于其各類OTT應(yīng)用的使用度的目的。以Google這個全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“巨頭”為母公司的移動通信虛擬運營商MVNO，對于各個移動通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商將具有潛在的、巨大的破壞性，并以此開頭，可能會帶來這樣一種局面：其他的全球性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼切入移動通信虛擬運營領(lǐng)域，為移動通信虛擬運營市場帶來不對稱(競爭)的商業(yè)模式格局。

一些通信專家表示，谷歌的MVNO計劃將會失敗，理由如下：移動通信網(wǎng)絡(luò)與Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的無縫集成融合是一項復(fù)雜的工程，技術(shù)難度很大;谷歌沒有直接服務(wù)移動通信消費者的經(jīng)驗;谷歌的寬帶網(wǎng)絡(luò)接入速率比用戶預(yù)期的要慢;谷歌應(yīng)該在廣告收入方面與運營商競爭，但其似乎并沒有一個明確的目標(biāo)服務(wù)群體。

后記：

可以明確的是，對于中國大陸地區(qū)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)而言，國外移動通信虛擬運營的模式與經(jīng)驗，幾乎沒有可以借鑒的價值。但兩者目前均面臨這樣的挑戰(zhàn)/機遇：在移動互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的當(dāng)下，如何更好地開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)以及移動通信虛擬運營服務(wù)?

為此，2015年7月9~10日，由DVBCN&AsiaOTT、長城與Informa Telecoms &Media共同主辦的“2015虛擬運營峰會”將在北京凱賓斯基飯店盛大召開。

阿里通信、京東通信、國美通信、愛施德、蝸牛移動、銀盛電子、優(yōu)酷土豆、中興視通、民生電商、用友通信、Simpl World Telecom首席執(zhí)行官&創(chuàng)始人Thomas Brandt-Knudsen、Sprint亞太地區(qū)營銷總監(jiān)Eu Gin Tan、LycaMobile首席執(zhí)行官Chris Tooley、Mas Movil業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)人Sebastiano Galantucci、Coriolis Telecom總裁Pierre Bontemps以及Lebara董事長兼CEO 、Yoganathan Ratheesan、Mundio Mobile創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Baskaran Allirajah等國內(nèi)、國外業(yè)界代表將聚集“2015虛擬運營峰會”探討上述問題。