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三家運(yùn)營商上演3G三國風(fēng)云 2009/05/18  今年“5·17電信日”的最大看點(diǎn)在于: 國內(nèi)三家運(yùn)營商終于以嶄新的面貌并肩站在3G這個(gè)共同的起跑線上。3G時(shí)代，國內(nèi)電信業(yè)將呈現(xiàn)出怎樣的競爭格局？三家運(yùn)營商將上演一出怎樣的三國風(fēng)云？它們?cè)诟偁幹械膬?yōu)、劣勢(shì)如何？本期“新知”版將約請(qǐng)專家為您解析。 隨著電信重組、3G牌照發(fā)放，中國正式進(jìn)入了3G時(shí)代。經(jīng)過幾次拆分組合，電信業(yè)誕生了三家新的運(yùn)營主體: 原本實(shí)力最強(qiáng)的中國移動(dòng)合并了中國鐵通，成為不對(duì)等的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，承擔(dān)了發(fā)展自主3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的重任; 中國電信以1100億元人民幣購得中國聯(lián)通的C網(wǎng)業(yè)務(wù)，終于插上翅膀，成為夢(mèng)寐以求的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商; 中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通通過股權(quán)互換，合并為新聯(lián)通，結(jié)束了聯(lián)通G網(wǎng)和C網(wǎng)左右互博的尷尬局面，承接了技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)化最為成熟的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)，成為固定、移動(dòng)業(yè)務(wù)均衡的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。 重組后的三大運(yùn)營商可以說各有所長，未來3G時(shí)代，國內(nèi)運(yùn)營業(yè)的競爭格局將會(huì)如何演變？下面從政策支持、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及運(yùn)營能力等方面進(jìn)行深入分析，揭開未來中國3G競爭格局的神秘面紗。 中國移動(dòng):任重道遠(yuǎn) 經(jīng)過六個(gè)年頭的爭論，國內(nèi)3G牌照終于發(fā)放。這其中包含了各方利益的博弈，甚至牽涉到一些國際政治關(guān)系。早在2003年前后，一些國外政府、企業(yè)就在積極游說中國政府發(fā)放3G牌照，2009年中國政府最終宣布發(fā)放三張3G牌照時(shí)，還曾受到某國商務(wù)部的譴責(zé)——這也從另一個(gè)側(cè)面顯示出了移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)在未來世界具有舉足輕重的地位。WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三大3G標(biāo)準(zhǔn)在中國同臺(tái)競技的局面，也體現(xiàn)了世界主要的經(jīng)濟(jì)、政治力量在中國這個(gè)全球未來潛力最大的市場上的利益博弈。 中國聯(lián)通采用的目前世界上應(yīng)用最廣泛、最成熟的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)是由歐盟主導(dǎo)的，目前已經(jīng)在全世界100多個(gè)國家建立了200多張網(wǎng)，擁有100多家產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴。我國把這張牌照發(fā)給中國聯(lián)通，一方面考慮到平衡國際政治壓力，另一方面是有意扶持用戶及市場力量薄弱的聯(lián)通，從而形成電信市場的有效競爭，促進(jìn)中國電信業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。 CDMA標(biāo)準(zhǔn)是由美國主導(dǎo)的，采取技術(shù)封閉及高授權(quán)費(fèi)的方式在全世界推廣，目前主要是在北美、韓國和日本得到應(yīng)用。采用該標(biāo)準(zhǔn)的中國電信作為國內(nèi)資格最老的電信運(yùn)營商，從2005年開始就受到移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)固網(wǎng)業(yè)務(wù)替代作用的影響，固網(wǎng)收入一直下滑，用戶數(shù)量明顯減少，國家把C網(wǎng)執(zhí)照發(fā)給中國電信，一方面考慮到中美關(guān)系及中美貿(mào)易的依存度，另一方面也意在使中國電信成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，有效遏制中國電信固網(wǎng)業(yè)務(wù)的萎縮。 中國移動(dòng)作為國內(nèi)用戶、規(guī)模、實(shí)力、資本最強(qiáng)大的運(yùn)營商，承擔(dān)了中國自主研發(fā)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的推廣，從國家層面上來看是只許成功、不許失敗，肩負(fù)著中國電信業(yè)崛起的重任。 從三張牌照發(fā)放的歷史背景和利益格局來看，TD-SCDMA必將是未來受到國家政策支持力度最大的3G標(biāo)準(zhǔn)。TD標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)試商用，工信部就全方位提出了36項(xiàng)扶持方案，前不久工信部部長李毅中又做出了迅速落實(shí)剩余21項(xiàng)扶持方案的指示，在未來中國市場上享受政策傾斜力度最大的必將是中國移動(dòng)。目前全世界使用TD標(biāo)準(zhǔn)的只有中國內(nèi)地和緬甸，中國移動(dòng)不僅肩負(fù)著中國電信業(yè)崛起的重任，而且肩負(fù)著TD標(biāo)準(zhǔn)在喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況，在全球三分天下而居其一的使命。政策的傾斜只能是決定TD成功的一個(gè)因素，市場的接受認(rèn)可將是更重要的決定因素，中國移動(dòng)未來的3G之路可謂“任重道遠(yuǎn)”。 中國電信:爭當(dāng)先鋒 3G牌照一發(fā)放，中國移動(dòng)和中國電信就爭相行動(dòng)起來: 中國移動(dòng)先是在廣州、深圳搶先推出了3G號(hào)段“188”，接著在2009年4月大舉推出各品牌的3G上網(wǎng)本; 中國電信則全面展開了“天翼3G”營銷攻勢(shì)，從3G上網(wǎng)卡入手大力發(fā)展用戶，接下來是3G上網(wǎng)本、3G手機(jī)。無論是中國電信、還是中國移動(dòng)，其意圖都是要在3G元年在消費(fèi)者中形成3G先鋒的先入為主印象。但無論是品牌形象，還是業(yè)務(wù)服務(wù)，得到消費(fèi)者認(rèn)可的前提都必須有足夠網(wǎng)絡(luò)覆蓋及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和傳輸?shù)姆€(wěn)定性作為保證。 從目前三家運(yùn)營商的三種3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)的便利性來看，不難發(fā)現(xiàn)，在中國率先開始全面3G業(yè)務(wù)運(yùn)營的必將是中國電信。在技術(shù)層面，CDMA2000相對(duì)于WCDMA和TD-SCDMA來說，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面占有很大優(yōu)勢(shì)，它不需重新建網(wǎng)，只要在現(xiàn)有CDMA網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)就可以了。前一段中國電信CDMA招標(biāo)采購的設(shè)備事實(shí)上都是支持EV－DO的，也就是說已經(jīng)是3G設(shè)備了。所以3G牌照一經(jīng)發(fā)放，CDMA2000的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只需進(jìn)行軟件升級(jí)，就能建設(shè)起一張覆蓋全國的3G網(wǎng)絡(luò)，需要的時(shí)間不會(huì)超過3個(gè)月。所以，中國電信董事長王曉初早在牌照發(fā)放后不久就聲稱要做“第一個(gè)吃螃蟹的人”。目前中國電信已經(jīng)在全國100多個(gè)城市開始提供3G業(yè)務(wù)，并計(jì)劃于今年七月在全國縣級(jí)以上城市開展3G服務(wù)。相比于中國移動(dòng)和中國聯(lián)通需要投資千億元資金來建設(shè)其3G網(wǎng)絡(luò)，CDMA升級(jí)軟件及優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)每個(gè)城市大約平均只需要30萬元人民幣。當(dāng)然，從網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面上來看，中國電信還需要建設(shè)更多的基站，迅速把CDMA網(wǎng)絡(luò)完善起來，以保持網(wǎng)絡(luò)方面的競爭優(yōu)勢(shì)，并依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)贏得其業(yè)務(wù)及服務(wù)的領(lǐng)先性，再加上強(qiáng)大的廣告及促銷相結(jié)合的市場營銷攻勢(shì)，從而在消費(fèi)者心目中建立起牢固的3G品牌優(yōu)勢(shì)。 相對(duì)于中國電信來說，其競爭對(duì)手中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將會(huì)相對(duì)滯后。特別是對(duì)于中國聯(lián)通來說，其WCDMA網(wǎng)絡(luò)雖然在網(wǎng)絡(luò)速度、用戶體驗(yàn)及建網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)方面都有優(yōu)勢(shì)，但建網(wǎng)速度相對(duì)于競爭對(duì)手來說最慢。中國聯(lián)通的建網(wǎng)規(guī)劃是今年“5·17電信日”在全國55個(gè)城市試運(yùn)營，九月把這55個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化完成，年底實(shí)現(xiàn)95%的城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋?？梢灶A(yù)見，在3G運(yùn)營初期，無論在業(yè)務(wù)、還是營銷上，中國電信相對(duì)于競爭對(duì)手將會(huì)獲得更大的成功，特別是在3G第一戰(zhàn)的“無線寬帶上網(wǎng)”中贏得更多用戶。 中國聯(lián)通:押寶產(chǎn)業(yè)鏈 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，無論是技術(shù)的成熟度、網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)規(guī)模和數(shù)量，還是終端的數(shù)量、種類及成熟度，在三大標(biāo)準(zhǔn)中中國聯(lián)通的WCDMA無疑將占盡優(yōu)勢(shì)。目前世界十大移動(dòng)運(yùn)營商中的八家已經(jīng)將WCDMA作為首選，全球已經(jīng)部署了200多個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，占所有3G網(wǎng)絡(luò)的70%以上。大量成熟的、功能強(qiáng)大、價(jià)格相對(duì)便宜的手機(jī)終端均為WCDMA的用戶體驗(yàn)提供了保證。 通過七八年的發(fā)展，WCDMA如今已經(jīng)積累了大量的終端產(chǎn)品，世界上幾大手機(jī)巨頭都把主要精力集中在WCDMA終端的研發(fā)和生產(chǎn)上。另外，WCDMA的全球漫游基本沒有問題，這對(duì)于一些高端用戶來說非常有吸引力。目前世界各地基本都有WCDMA網(wǎng)絡(luò)，包括在2G時(shí)代較為封閉的美國和日本也都有了，歐洲更是如此。所以在3G牌照發(fā)放之初，很多業(yè)內(nèi)人士就預(yù)言，只要把握好機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，新聯(lián)通的崛起就成功了一半。 相對(duì)于WCDMA強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中國電信的CDMA2000就顯得遜色不少。目前生產(chǎn)CDMA手機(jī)的終端廠商數(shù)量和WCDMA還無法相比。國外CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)的3G終端設(shè)備不僅占比較小，而且此類終端設(shè)備多是機(jī)卡一體，無法直接在國內(nèi)使用。這就使得中國電信在3G上馬伊始獲得的競爭優(yōu)勢(shì)較難保持，隨著網(wǎng)絡(luò)的覆蓋完善及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級(jí)，其業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將由于網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)度的降低而逐步喪失。所以可以預(yù)計(jì)，在3G建設(shè)的第二年以后，將是中國聯(lián)通發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。如果發(fā)展策略得當(dāng)，到時(shí)中國聯(lián)通將以網(wǎng)絡(luò)速度、穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)，加上終端的豐富多樣，來贏得消費(fèi)者的青睞。 不過CDMA2000的產(chǎn)業(yè)鏈比起TD－SCDMA又要好很多。TD－SCDMA作為國內(nèi)自主研發(fā)的3G標(biāo)準(zhǔn)，之前在全球沒有任何商用經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈最為薄弱。從國內(nèi)情況來看，雖然TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟陣容看上去貌似強(qiáng)大，然而卻顯得有點(diǎn)外強(qiáng)中干。這些產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，特別是國外巨頭，一方面看重中國移動(dòng)規(guī)模巨大的用戶群，另一方面考慮到中國政府的政策傾斜，對(duì)TD的發(fā)展都投入了部分資金，以觀后效。 中國移動(dòng)已經(jīng)憑借其強(qiáng)大的資本實(shí)力及市場影響力，主導(dǎo)了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并通過各種策略把越來越多的企業(yè)拉入TD聯(lián)盟。對(duì)于TD終端，由于其在業(yè)務(wù)推廣中的重要作用，中國移動(dòng)在2009年已經(jīng)準(zhǔn)備投入65億元人民幣貼補(bǔ)TD手機(jī)終端，以期促進(jìn)產(chǎn)業(yè)壯大?，F(xiàn)在已經(jīng)有越來越多的企業(yè)加入到TD聯(lián)盟中，LG、三星等國際巨頭已經(jīng)生產(chǎn)出TD手機(jī)，諾基亞也于今年下半年將推出TD智能手機(jī)。 通觀三家運(yùn)營商，中國移動(dòng)在政策支持、用戶規(guī)模、資本實(shí)力、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)提供上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但其產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)薄弱; 中國電信在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及優(yōu)化、業(yè)務(wù)推出速度、業(yè)務(wù)捆綁及全業(yè)務(wù)運(yùn)營上具有優(yōu)勢(shì)，但在移動(dòng)運(yùn)營及服務(wù)提供上經(jīng)驗(yàn)不足; 中國聯(lián)通在業(yè)務(wù)融合、固網(wǎng)及移動(dòng)融合、產(chǎn)業(yè)鏈方面具有優(yōu)勢(shì)，但在公司組織架構(gòu)、文化融合等方面面臨挑戰(zhàn)。綜合以上分析，三大運(yùn)營商在政策支持、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈、運(yùn)營及服務(wù)提供能力等方面各具優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)中國電信憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)將獲得用戶數(shù)明顯增長，中期中國聯(lián)通將在公司構(gòu)架及文化融合完成的基礎(chǔ)上依靠產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和終端優(yōu)勢(shì)獲得市場增長。但某些方面的優(yōu)勢(shì)只能在短期內(nèi)給運(yùn)營企業(yè)帶來成功，運(yùn)營商要在未來獲得長期的競爭優(yōu)勢(shì)，必將經(jīng)過一場綜合實(shí)力的比拼。 2G時(shí)代，語音的移動(dòng)化趨勢(shì)締造了中國移動(dòng)的霸主地位; 3G時(shí)代，數(shù)據(jù)的移動(dòng)化將造就誰的成功？讓我們拭目以待。 |
