2022 年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)盡顯疲態(tài)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)卻成了企業(yè)降本增效的關(guān)鍵。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下，各行各業(yè)營(yíng)銷(xiāo)端、生產(chǎn)端等出現(xiàn)全渠道、全場(chǎng)景一體化融合態(tài)勢(shì)。由此，營(yíng)銷(xiāo)不再是企業(yè)末端環(huán)節(jié)，而成為整個(gè)數(shù)字化中的重要的一環(huán)。
尤其在存量經(jīng)濟(jì)時(shí)代，留客逐漸重于獲新，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)及營(yíng)銷(xiāo)智能化、營(yíng)銷(xiāo)后服務(wù)成為營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)，CRM 企業(yè)迎來(lái)發(fā)展紅利。
基于此，新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)投數(shù)據(jù)服務(wù)商 IT 桔子發(fā)布《2022 年中國(guó) CRM 行業(yè)投資發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告從中國(guó) CRM 市場(chǎng)整體情況、投資交易數(shù)據(jù)、獲投公司類(lèi)型、活躍投資方以及發(fā)展趨勢(shì)五方面對(duì) CRM 行業(yè)進(jìn)行深入解讀。
以下是報(bào)告部分內(nèi)容節(jié)選，文末可獲取報(bào)告全文：
第一章：中國(guó) CRM 市場(chǎng)整體情況（節(jié)選）
科技進(jìn)步促進(jìn)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)中國(guó)企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)模式升級(jí)及戰(zhàn)略規(guī)劃提出了新的挑戰(zhàn)和更高的要求。未來(lái)，隨著 CRM 服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及越來(lái)越高的市場(chǎng)接受程度，預(yù)計(jì)越來(lái)越多的中小型企業(yè)將成為 CRM 服務(wù)供應(yīng)商的客戶(hù)。
據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，假設(shè)所有企業(yè)使用基于 CRM 的企業(yè)服務(wù)，基于 CRM 的企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的潛在市場(chǎng)預(yù)計(jì)將由 2016 年的人民幣 1817 億元增加至 2020 年的人民幣 3898 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 21%。于 2025 年，基于 CRM 的企業(yè)服務(wù)的潛在市場(chǎng)有望達(dá)到人民幣 7700 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 14.6%。
傳統(tǒng) CRM 市場(chǎng)于 2000 年在中國(guó)出現(xiàn)，并于 2015 年受益于互聯(lián)網(wǎng)及 SaaS 服務(wù)的快速發(fā)展后進(jìn)一步發(fā)展，2018 年，智慧 CRM 服務(wù)供應(yīng)商開(kāi)始涌現(xiàn)，提供集云和全觸點(diǎn)通信、人工智能及數(shù)據(jù)智能能力一體的 CRM 服務(wù)。
2020 年基于 CRM 企業(yè)服務(wù)的潛在市場(chǎng)為 3898 億。智慧 CRM 潛在市場(chǎng)為 500 億，滲透率 12.8%；智慧 CRM 服務(wù)以大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)滿足客戶(hù)不斷變化的業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2025 年，基于 CRM 企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到 7700 億，智慧 CRM 潛在市場(chǎng)滲透率將達(dá)到 29.2%。
第二章：中國(guó) CRM 行業(yè)投資交易分析（節(jié)選）
近十年，中國(guó) CRM 行業(yè)投資事件自 2012 年的 20 起增加至 2016 年的 191 起，增幅 855%；之后中國(guó) CRM 投資事件轉(zhuǎn)而下滑，自 2016 年的 191 起降至 2020 年的 96 起，2021 年又實(shí)現(xiàn)反彈，投資事件增至 142 起，到 2022 年，上半年完成交易事件 60 起。
從交易金額來(lái)看。自 2015 年起便一直保持上升趨勢(shì)，2015 年為 64 億，到 2021 年已經(jīng)超 175 億，由此可見(jiàn)中國(guó) CRM 行業(yè)單筆融資金額在上漲。
2015 年-2020 年，中國(guó) CRM 行業(yè)投資事件交易金額平均值實(shí)現(xiàn)每年上漲，2015 年為 3538 萬(wàn)元，到 2020 年已經(jīng)達(dá)到 13753 萬(wàn)元，5 年漲幅 289%。到 2021 年平均值較 2020 年有小幅下滑，為 12361 萬(wàn)元，2022 年 H1，平均值直接上升至 23292 萬(wàn)元。
中國(guó) CRM 行業(yè)每年交易金額低于平均值的事件占比均超過(guò) 50%，2015 年-2017 年更是達(dá)到 80%，到 2018 年占比下降至 71%，2019 年為 68%。到 2020 年，隨著平均金額上漲，不足平均值的事件占比升至 74%，2021 年又降至 67%，2022 年 H1，平均值達(dá)到近十年最高值，不足平均值事件占比再次提高至接近 80%，即 78%。
第三章：中國(guó) CRM 行業(yè)獲投公司分析（節(jié)選）
獲投的中國(guó) CRM 企業(yè)中，超 70% 為綜合類(lèi) CRM 品牌，即服務(wù)于多個(gè)行業(yè)的 CRM 品牌。垂類(lèi) CRM 僅占 27%，在垂類(lèi) CRM 中，零售垂類(lèi) CRM 占比 34%，餐飲類(lèi)占比 20%，跨境電商占比 13%，醫(yī)療占比 8%、工農(nóng)業(yè)/制造業(yè)占比 5%，其他垂類(lèi)占比均低于 5%。而以上占比超過(guò) 5% 的垂類(lèi)同樣也是綜合類(lèi) CRM 重點(diǎn)覆蓋的領(lǐng)域。
另外，據(jù) IT 桔子統(tǒng)計(jì)，歷年獲投的 CRM 企業(yè)中，智慧 CRM（集云和全觸點(diǎn)通信、人工智能及數(shù)據(jù)智能能力一體的 CRM 服務(wù)）占比近 10%，SCRM（基于社交關(guān)系的客戶(hù)關(guān)系 CRM 系統(tǒng)）占比近 4%。
如零售行業(yè)。CRM 以「銷(xiāo)售人員/門(mén)店管理」、「實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控及分析」、「貨補(bǔ)在線流轉(zhuǎn)」、「數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)」為核心，輔以資金賬號(hào)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理控制及社區(qū)管理等功能。打破品牌商、業(yè)務(wù)代表、門(mén)店及消費(fèi)者之間的單向溝通鏈路，實(shí)現(xiàn)四端信息傳達(dá)、任務(wù)管理、費(fèi)用核銷(xiāo)等，從而實(shí)現(xiàn)零售行業(yè)「人貨場(chǎng)」全流程數(shù)字化。
第四章：中國(guó) CRM 行業(yè)活躍投資方分析（節(jié)選）
據(jù) IT 桔子統(tǒng)計(jì)，合計(jì)有 1100+資本在 650 家左右中國(guó) CRM 公司中投資 2200+次。而其中活躍投資方 TOP10 分別為：紅杉中國(guó)/紅杉種子基金、騰訊、IDG 資本、金沙江創(chuàng)投、真格基金、東方富海、英諾天使基金、賽富基金、阿米巴資本、深創(chuàng)投。
活躍投資方中，紅杉中國(guó)（包含紅杉種子基金）合計(jì)投資國(guó)內(nèi) CRM 企業(yè)已超過(guò) 30 家，騰訊緊隨其后，為 29 家。排在第三的 IDG 資本相比紅杉中國(guó)和騰訊，明顯屬第二梯隊(duì)，其合計(jì)投資國(guó)內(nèi) CRM 企業(yè) 18 家；IDG 資本之后的金沙江創(chuàng)投和真格基金均為 16 家；活躍投資方第 6-10，投資國(guó)內(nèi) CRM 公司集中在 10-15 家。
第五章：中國(guó) CRM 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（節(jié)選）
產(chǎn)業(yè)端：在云計(jì)算及數(shù)據(jù)智能加持下，以客戶(hù)為中心，連接企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商及服務(wù)供應(yīng)商完整產(chǎn)業(yè)鏈的智慧 CRM 以及可提供「一客一策」的精細(xì)化運(yùn)營(yíng) CRM 廠商或?qū)@得更多客戶(hù)。
資本端：現(xiàn)階段，資本對(duì)中國(guó)本土 CRM 企業(yè)的投資還算理性，每年輸點(diǎn)血，給企業(yè)發(fā)展加點(diǎn)速但同時(shí)又不會(huì)形成跑馬圈地的現(xiàn)象。另外，在 CRM 領(lǐng)域或者更大一些的 SaaS 領(lǐng)域，其投資在 2017 年-2020 年走低一段時(shí)間，也導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)融資一直沒(méi)有到一個(gè)爆發(fā)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這也是行業(yè)未形成巨頭的原因。
