作為互聯(lián)網(wǎng)金融的一種，P2P公司豐富了人們理財投資的渠道，正成為中國金融業(yè)內(nèi)一股不可忽視的力量。 P2P作為連接投資人和借款人的平臺既要不斷拓展投資者保持發(fā)展速度，又要嚴格審核借款人及其抵押物信息做好風(fēng)控、維護自身品牌與投資者利益，同時還要做好派息管理服務(wù)打造優(yōu)質(zhì)客戶體驗。
在發(fā)展過程中，P2P公司普遍面臨：客戶跟進過程缺乏有效監(jiān)控、業(yè)務(wù)過程協(xié)同配合不完善、派息管理繁雜等問題。為提高客戶開發(fā)效率、規(guī)范投資流程、協(xié)調(diào)多部門合作、自動完成派息計算，許多P2P公司都引進了百會CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)來提升服務(wù)。
客戶統(tǒng)一管理、跟進
百會CRM系統(tǒng)能從源頭上管理客戶數(shù)據(jù)，對潛在客戶統(tǒng)一管理、分配，既避免撞單的發(fā)生，又提升了企業(yè)開發(fā)新客戶的速度。百會CRM可以根據(jù)企業(yè)實際需求，設(shè)置銷售流程的關(guān)鍵節(jié)點，既有利于推動客戶跟進即潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶，又有利于銷售漏斗圖的自動生成，幫助管理者和一線銷售人員掌握銷售數(shù)據(jù)、優(yōu)化客戶跟進進程、縮短銷售過程。
通過百會CRM建立的客戶全景視圖，可以幫助P2P企業(yè)更好地了解、認識投資人和借款人，靈活的定制功能還能囊括渠道、及渠道客戶的管理，為P2P企業(yè)建立完整的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。
協(xié)同完成借款人及抵押物審核
對借款人及其抵押物的審核是P2P行業(yè)控制風(fēng)險的重要環(huán)節(jié)，直接影響投資人的利益與企業(yè)發(fā)展。該部分涉及借款基本信息、抵押物管理、借款人信用審核材料管理、審核結(jié)果管理，需要多部門部門協(xié)作完成。使用百會CRM不用再拿著紙質(zhì)材料各部門跑，在系統(tǒng)中各部門工作順暢銜接，提高審核效率、縮短借款人等待時間。審核材料還可以保存在百會CRM系統(tǒng)中，方便日后查詢。
定制開發(fā)派息管理
當(dāng)投資合同創(chuàng)建后CRM系統(tǒng)會提醒相關(guān)人員審核，審核通過后計息就開始了，一般的CRM系統(tǒng)也就止步了。百會CRM通過靈活的系統(tǒng)配置、定制化開發(fā)應(yīng)用以及強大、專業(yè)的開發(fā)團隊，為P2P行業(yè)在CRM系統(tǒng)中延伸開發(fā)出派息管理，準確提供并管理派息和投資結(jié)算方面的數(shù)據(jù)，同時還打通短信提醒功能，在派息完成后及時提醒投資人查看收益，降低人員工作量的同時提升了客戶體驗。
任何行業(yè)，獲取新客戶和維護老客戶都是企業(yè)客戶關(guān)系管理的重頭戲，目前國內(nèi)P2P行業(yè)正處于調(diào)整期，誰能做好客戶服務(wù)、做好風(fēng)險控制，誰就能贏得市場。百會CRM能統(tǒng)一管理、維護客戶信息，按照P2P業(yè)務(wù)邏輯設(shè)置系統(tǒng)，可以規(guī)范客戶跟進過程、避免客戶流失；完善企業(yè)財務(wù)管理、控制風(fēng)險；通過自定義報表、統(tǒng)計圖表為管理者提供數(shù)據(jù)參考，快速及時了解企業(yè)發(fā)展情況，為P2P公司發(fā)展提供“加速度”。
