據(jù)人民銀行上海總部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2006年12月11日中國金融業(yè)對外資銀行全面開放后的短短三周內(nèi)，在滬外資銀行已經(jīng)吸收人民幣存款達到2.98億元。這一數(shù)字讓中資銀行切實地感受到外資“狼”的厲害。面對“狼”的來勢洶洶，“羊”豈能坐以待斃？事實上，中資銀行已經(jīng)紛紛采取措施，通過重組內(nèi)部管理架構(gòu)，實現(xiàn)專業(yè)化分工；加大業(yè)務創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)力度，積極培育新的利潤增長點……加固“羊圈”，抵御外資“狼”的擴張成為中資銀行今后長期而艱巨的任務。

　　當然，對中資銀行而言，在全球金融一體化趨勢下，與外資銀行同臺競技既有機遇又有挑戰(zhàn)。站在開放發(fā)展新的歷史起點上，中資銀行的不懈努力，將會迎來燦爛的明天

　　焦點：中間業(yè)務

　　隨著外資銀行的進入，中資銀行提得最多的一個詞，就是“中間業(yè)務”。在各自的發(fā)展計劃中，各家中資銀行都把大力發(fā)展中間業(yè)務，當作頭等重要的事情。為何中資銀行現(xiàn)在對中間業(yè)務如此熱情呢？

　　從金融市場的市場化進程看，長期以來，中國內(nèi)地的商業(yè)銀行發(fā)展多以公司金融業(yè)務為主要經(jīng)營模式，以規(guī)模擴張和發(fā)展為目標，以利差收入為主要盈利來源。在收入結(jié)構(gòu)中，利息收入占總收入的90％以上。但隨著商業(yè)票據(jù)、債券市場的大力發(fā)展，尤其是利率市場化進程不斷加快，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境不斷發(fā)生變化，其傳統(tǒng)的信貸市場受到擠壓，傳統(tǒng)的公司銀行經(jīng)營模式受到很大沖擊，可提供的金融資產(chǎn)比例不斷下降，利差空間日漸縮小。從國際經(jīng)驗看，利差空間縮小是利率市場化的必然趨勢。商業(yè)銀行為了生存，必須大力開拓各種非利差業(yè)務，以增加收入。

　　一般來說，中間業(yè)務帶來的利潤應該占到整個銀行利潤的30％－70％?！盎ㄆ煦y行和巴克萊銀行中間業(yè)務的貢獻，都超過了70％；恒生銀行今年上半年就有60億美元的利潤來自中間業(yè)務，占其利潤總額的48％。但目前中資銀行來源于中間業(yè)務的利潤比例還不到15％?！泵裆y行上海分行貿(mào)易融資部總經(jīng)理徐捷指出，一直以來，存貸款利差收入成為中資銀行的主要利潤之源，但隨著利差水分的逐步擠壓，資本約束的日益趨緊，貿(mào)易金融業(yè)務低資本消耗的特點開始逐步引起各家商業(yè)銀行的重視。要在資本約束背景下，發(fā)展業(yè)務創(chuàng)造利潤，就必須大力發(fā)展中間業(yè)務。

　　從監(jiān)管背景看，《新巴塞爾協(xié)議》實施后，我國金融監(jiān)管強調(diào)以資本充足率為核心的監(jiān)管模式。在這種監(jiān)管背景下，商業(yè)銀行必須主動調(diào)整風險偏好，科學配置各項不同風險權(quán)重的資產(chǎn)運用，擺脫單純依靠擴大資產(chǎn)負債規(guī)模來實現(xiàn)利潤增長的模式，以符合資本充足率監(jiān)管要求。為此，商業(yè)銀行必須大力發(fā)展低風險業(yè)務，利用自身優(yōu)勢，以中間人或代理人的身份為客戶辦理代理、委托、擔保和信息咨詢等中間業(yè)務，來獲得豐厚的利潤。

　　從國內(nèi)外新興金融需求看，伴隨我國市場化程度的加深，企業(yè)與個人的投資與消費趨于多元化，導致大量新興金融需求的產(chǎn)生，客觀上要求商業(yè)銀行必須加快中間業(yè)務的發(fā)展，以適應、滿足并推動這些需求。同時，我國經(jīng)濟日趨國際化所引發(fā)的國際投資、結(jié)算等領(lǐng)域的跨國金融中介需求，也為中間業(yè)務的發(fā)展帶來了機遇。在經(jīng)濟和金融國際化的背景下，國際業(yè)務特別是表外國際業(yè)務發(fā)展水平，已經(jīng)成為衡量商業(yè)銀行綜合競爭實力的重要指標。

　　因此，發(fā)展中間業(yè)務，成為商業(yè)銀行自身持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展的必然要求。而在這方面，中資銀行明顯要落后于外資銀行。

　　在去年12月初，中國銀監(jiān)會出臺了《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，“一般來說，銀行的收入結(jié)構(gòu)，可以從一定程度上反映其金融創(chuàng)新的水平。”銀監(jiān)會副主席唐雙寧在《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》新聞發(fā)布會上指出，中外資銀行的差距就是創(chuàng)新能力的差距。他表示，《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》的核心內(nèi)容是鼓勵發(fā)展，強調(diào)規(guī)范。銀監(jiān)會將在有效控制風險的前提下，簡化準入審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，同時加強持續(xù)性監(jiān)管，注重對新業(yè)務整個流程的風險控制。有業(yè)內(nèi)人士指出，《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》的出臺和唐雙寧的表態(tài)，就是為了激勵中資商業(yè)銀行大力發(fā)展中間業(yè)務。

　　措施：機構(gòu)改革

　　圍繞著發(fā)展中間業(yè)務這個核心，各家商業(yè)銀行選擇了適合自身發(fā)展特點的途徑，作為改革的突破口。光大銀行上海分行選擇了機構(gòu)改革，作為自己的突破點。

　　“組織架構(gòu)的改革，是中資商業(yè)銀行的一個必然選擇?！惫獯筱y行上海分行行長劉正民告訴記者：“改革的動因來自自身要求和外部環(huán)境?！?/P>

　　他指出，銀行業(yè)的開放必將帶來競爭的新格局?！半m然在短期內(nèi)，外資銀行因為網(wǎng)點和法規(guī)的限制，無法和中資銀行進行全面競爭，但隨著時間的推移，中外資銀行之間的競爭將擴展到銀行業(yè)務的各個領(lǐng)域。中資銀行只有主動應對，才能在競爭中獲得勝利?！睋?jù)劉正民介紹，由于市場不斷的發(fā)展，以公司業(yè)務為利潤重要來源的中小股份制商業(yè)銀行遇到了發(fā)展“瓶頸”。現(xiàn)在很多企業(yè)，特別是大企業(yè)，比較愿意直接到市場上融資，這就造成了其對商業(yè)銀行的金融依賴在逐步降低。同時，如果利率實現(xiàn)市場化，那么，很多中資銀行都將陷入被動的局面。“但我們要注意到的是，雖然公司金融業(yè)務出現(xiàn)了萎縮，但是個人業(yè)務在逐漸上升。就存款而言，目前我國金融機構(gòu)公司存款為10萬億元，但個人存款已經(jīng)達到15萬億元?！眲⒄裾J為，商業(yè)銀行在個人零售業(yè)務方面的“舞臺”將越來越大，這就對中資銀行傳統(tǒng)的組織架構(gòu)提出了“改革要求”。

　　“外資銀行的架構(gòu)體系，很值得我們學習。而我們更希望通過學習外資銀行的先進經(jīng)驗，實現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型?！睋?jù)了解，很多外資銀行在若干年之前的組織架構(gòu)，就像現(xiàn)在很多中資銀行的組織架構(gòu)?！巴赓Y銀行在組織管理方面，有過很多經(jīng)驗教訓?！眲⒄窀嬖V記者：“以渣打銀行為例，如果不是具有現(xiàn)在的管理體系，恐怕它早在上世紀九十年代末的亞洲金融風暴中就倒閉了。”他認為，現(xiàn)在中資銀行走的組織架構(gòu)改革之路，就是以前外資銀行走過的路?！爸匈Y銀行要借鑒外資銀行的成功經(jīng)驗?！?/P>

　　據(jù)了解，此次光大銀行上海分行改革轉(zhuǎn)型的目標，就是迅速建立扁平化、專業(yè)化、集約化的公私業(yè)務營銷管理組織架構(gòu)，目的是有效促進業(yè)務快速、持續(xù)、健康發(fā)展，并在發(fā)展中逐步形成比較競爭優(yōu)勢。

　　有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士指出，隨著中外資銀行之間全面競爭的展開，中資銀行不斷從組織架構(gòu)、績效管理等許多方面自主開展內(nèi)部調(diào)整，這是一個好的發(fā)展方向，也符合國際銀行發(fā)展趨勢。中資銀行現(xiàn)在就是要理清思路，通過內(nèi)部調(diào)整，尤其是觀念轉(zhuǎn)變來適應新的競爭環(huán)境。

　　目前，光大銀行上海分行已將32家支行重新改編為9個公司業(yè)務經(jīng)營部門、2個公司業(yè)務特色支行和30家零售網(wǎng)點。對于改革后的效果，光大銀行上海分行相關(guān)人士表示，“結(jié)果是可喜的?！痹摲中袀€人業(yè)務部總經(jīng)理奚潔告訴記者，有了30家零售網(wǎng)點，今年零售業(yè)務的利潤估計將有108％的增長。“換句話說，機構(gòu)改革將讓我們的零售業(yè)務出現(xiàn)翻一番的喜人景象。”奚潔指出，通過30家零售網(wǎng)點，該分行計劃在今年大力展開一系列的銷售“攻勢”，“包括推出光大銀行的眾多理財新品，做好代銷基金、代銷保險等業(yè)務。在個人業(yè)務方面，我相信今年會有可喜的變化。”他指出，除了傳統(tǒng)的銷售項目，該行還在上海推出了出國金融服務，為有出國留學計劃的家庭，提供一系列咨詢和服務?！坝捎诰W(wǎng)點的專業(yè)優(yōu)勢，光大銀行上海分行在零售銀行業(yè)務方面，相對以前會出現(xiàn)質(zhì)的飛躍?！庇袠I(yè)內(nèi)人士如此評價。

　　據(jù)了解，光大銀行上海分行的機構(gòu)改革，已經(jīng)被光大銀行總行推廣到全國范圍。與此同時，一直走市場化道路的招商銀行上海分行，也在近期開始進行相關(guān)機構(gòu)的改革。

　　關(guān)鍵：電子銀行

　　互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和快速發(fā)展，催生了電子銀行這一新型的金融服務渠道。而電子銀行的出現(xiàn)，對銀行業(yè)產(chǎn)生了重要影響，改變著銀行業(yè)服務、營銷和管理模式，并改變著銀行業(yè)的競爭格局。

　　外資銀行進入中國內(nèi)地之后，十分清楚自身的“致命弱點”：網(wǎng)點太少。于是，外資銀行憑借自身完善而又發(fā)達的電子渠道，通過建立電子銀行來彌補網(wǎng)點的不足。面對這個新情況，工商銀行董事長姜建清日前在“CCTV中國經(jīng)濟年度人物財富論壇”上指出，工行50％的業(yè)務量將在未來三年內(nèi)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上進行。

　　“工商銀行不僅將成為世界最大的銀行企業(yè)之一，還將成為世界最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。”姜建清非常清晰地向公眾表明工行轉(zhuǎn)型的目標———未來十年內(nèi)，工行業(yè)務量的70％將轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上。

　　姜建清表示，客戶正逐步脫離銀行柜面服務是今天的現(xiàn)實，電子銀行逐步替代銀行網(wǎng)點是明天的必然。未來，電子銀行將從交易渠道向銷售渠道發(fā)展，從成本中心向利潤中心發(fā)展，而電子銀行服務和產(chǎn)品的多樣性，亦是未來銀行克敵制勝的關(guān)鍵。電子銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的巨大優(yōu)勢體現(xiàn)了核心競爭力的“異質(zhì)性”，并將改變商業(yè)銀行的業(yè)務結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)。

　　最有力的證明，莫過于這樣一組數(shù)據(jù)：作為中國內(nèi)地資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，工商銀行的電子化建設和電子銀行的發(fā)展也走在國內(nèi)銀行業(yè)的前例。2006年，工行每天平均辦理銀行業(yè)務4000萬筆，而通過電子渠道處理的業(yè)務已經(jīng)達30％，電子銀行辦理的業(yè)務量相當于6000多個網(wǎng)點辦理的業(yè)務量；去年1－11月，工行電子銀行交易額達到了40.8萬億元。

　　目前，電子銀行渠道已經(jīng)成為推銷銀行產(chǎn)品和服務的又一新渠道，而且不受時間和空間的限制。工行在2005年推出網(wǎng)上基金業(yè)務，首年即在網(wǎng)上銀行買賣基金84億元，而去年的銷售金額又增長了250％。

　　專家指出，與傳統(tǒng)銀行相比，網(wǎng)上銀行在降低經(jīng)營成本、完善服務質(zhì)量、拓寬業(yè)務領(lǐng)域等諸多方面具有顯著的優(yōu)勢。據(jù)測算，工行網(wǎng)點單筆業(yè)務的平均成本約為3.06元，而網(wǎng)上銀行的單筆業(yè)務成本僅為0.49元。

　　“工行的口號將從工商銀行‘您身邊的銀行’變成‘您家中的銀行’?！苯ㄇ迦绱藰酚^地預計。

　　贏利模式：“二八定律”

　　眾所周知，外資銀行在與中資銀行競爭中的“殺手锏”，除了電子銀行，還有一個就是“高端理財”。在2006年12月11日之后，能夠到外資銀行存100萬元的客戶，無疑就是“高端客戶”。隨著外資銀行不斷打出“高端理財”牌，中資銀行面臨的高端客戶流失的危險也越來越大。面對外資銀行搶奪高端客戶的咄咄逼人之勢，中資銀行該如何應對，成為了業(yè)界關(guān)注的熱點。

　　對此，姜建清表示，外資銀行由于網(wǎng)絡和渠道方面的限制，不可能大范圍為所有客戶服務，搶奪高端客戶是外資銀行進入中國的首選，中資銀行必須直面挑戰(zhàn)。

　　姜建清說，在工行1.5億客戶中，中高端客戶有1600多萬戶，平均金融資產(chǎn)在15萬元以上。圍繞這部分客戶，工行開展了多方面服務。在網(wǎng)點建設方面，2006年推出了80家理財中心，開展“理財金賬戶”業(yè)務；2007年將推出500家，三年內(nèi)將擴大到2000家。同時，在網(wǎng)絡渠道建設方面，工行也走在同行前列。目前電話銀行已有2000多萬客戶，網(wǎng)上銀行也有2000多萬客戶，中高端客戶在家中就可完成所有銀行服務?！坝捎诠ば芯W(wǎng)絡眾多，加上金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和服務的改善，工商銀行在中高端客戶服務上必將占據(jù)有利地位?！彼赋?。

　　與此同時，面對危機，中資銀行也紛紛打出“私人銀行”牌。所謂私人銀行，是指為高收入人士或家庭提供私密性的銀行服務，開戶門檻一般不低于50萬美元，業(yè)務范圍包括財務咨詢、投資理財、信托和托管等。私人銀行業(yè)務盈利是零售業(yè)務平均水平的10倍。據(jù)了解，2005年，花旗銀行私人銀行業(yè)務盈利12億美元，占集團全部利潤的8％，花旗銀行香港分行私人銀行業(yè)務盈利占分行全部盈利的20％。

　　專家指出，外資銀行是“二八定律”（20％的客戶，為銀行帶來80％的利潤）的忠實“粉絲”，而私人銀行的對象，就是這20％的人群。

　　“在高端客戶的競爭中，國有商業(yè)銀行面臨著來自股份制商業(yè)銀行和外資銀行的巨大競爭壓力，頗有腹背受敵之感。一旦原有的高端客戶流失，帶給國有商業(yè)銀行的損失將不只是存款額的減少?！惫ど蹄y行上海分行某人士指出，“在零售銀行業(yè)務占整個銀行業(yè)務的比重越來越大的時候，誰掌握了高端客戶，誰就掌握了零售銀行業(yè)務。”

　　正是看到了這一點，在2004至今的兩年多時間里，工商銀行推出的“理財金賬戶”，要求持有人在工行的金融資產(chǎn)不低于30萬元；招商銀行“金葵花賬戶”的門檻是50萬元；中信銀行貴賓理財則分銀卡、金卡、白金卡三個級別，門檻分別為30萬元、60萬元和100萬元；建設銀行的貴賓卡黑金卡的標準是，在該行的月均金融資產(chǎn)達500萬元以上；光大銀行的VIP客戶也分三級，分別是10萬－50萬元、50萬－100萬元，以及100萬元以上。

　　“對于中資銀行而言，私人銀行業(yè)務才剛剛起步，目前激烈的競爭對其發(fā)展是很有好處的。在中外資銀行的競爭中，中資銀行可以學到外資銀行寶貴的經(jīng)驗?！惫獯筱y行上海分行私人業(yè)務部副總經(jīng)理趙志敏告訴記者，“像光大銀行在為高端客戶服務方面，就提出了個性化要求。例如個人資產(chǎn)在100萬美元以上的客戶，我們就為其提供定制的理財產(chǎn)品。就在前幾天，我們剛為一位資產(chǎn)達到1650萬元的客戶，專門推出了一款產(chǎn)品，反響不錯。這就從一個側(cè)面說明，中資銀行對高端客戶還是具有吸引力的?！?/P>

　　鏈接

　　中外資銀行合作大于競爭

　　目前中資銀行與外資銀行之間呈現(xiàn)合作大于競爭的格局。這主要是因為兩者具有明顯的資源互補效應。外資銀行需要中資銀行的國內(nèi)網(wǎng)絡資源和人民幣資金優(yōu)勢，中資銀行則需要外資銀行的國際網(wǎng)絡資源和外匯資金優(yōu)勢。由此決定了中外資銀行的競爭只能是在符合規(guī)則的基礎上有序競爭，在競爭中相互合作。同時，中資銀行引進戰(zhàn)略投資者的目的，是為了促進中資銀行與外資銀行的深層次合作。中資銀行要堅持“雙贏互利，為我所用”的原則，不把引進戰(zhàn)略投資者作為一種時尚，要選擇能夠互補的、有利于加強自身優(yōu)勢的外資機構(gòu)；不能表面合作，不能把合作作為一種象征，要在公司治理、管理技術(shù)和業(yè)務結(jié)構(gòu)等方面取得實質(zhì)性進步。

　　另一方面，中外資銀行對優(yōu)質(zhì)客戶和中間業(yè)務的爭奪越來越激烈。在金融客戶云集、服務需求最多的沿海大城市，競爭的結(jié)果將會重新劃分中外資銀行的市場格局。與此同時，中外資銀行競爭的主要對象已經(jīng)延伸到中低端客戶。中外資銀行的競爭焦點是人民幣業(yè)務，外資銀行人民幣業(yè)務發(fā)展速度已經(jīng)超出預期，并將成為其業(yè)務發(fā)展的重點。此外，不少外資銀行陸續(xù)設立了零售銀行部開辦個人理財業(yè)務，原先以批發(fā)業(yè)務為主的局面逐漸被打破。

　　為應對外資銀行的競爭，中資銀行加快了業(yè)務創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，著手培育新的利潤增長點，比如衍生產(chǎn)品業(yè)務、財富管理、資產(chǎn)管理以及微小企業(yè)貸款業(yè)務等。這需要與外資銀行合作，努力抓好金融創(chuàng)新，同時規(guī)范業(yè)務流程，加強風險控制。除新型業(yè)務外，中外資銀行在傳統(tǒng)業(yè)務領(lǐng)域也有進一步合作的空間，比如在銀團貸款中發(fā)揮各自的資金和技術(shù)優(yōu)勢；在人民幣業(yè)務清算中，充分利用中資銀行網(wǎng)絡彌補外資銀行不足。總之，中外資銀行應加強業(yè)務合作、加快金融創(chuàng)新，為廣大金融消費者提供更周到的服務和更多的金融產(chǎn)品。

來源：上海金融報