內(nèi)容介紹：消費(fèi)信貸是世界各國(guó)促進(jìn)信用消費(fèi)的主要金融手段，其中，信用卡是開展消費(fèi)信貸的重要方式。自從1985年6月中國(guó)銀行在國(guó)內(nèi)發(fā)行第一張信用卡——中銀卡以來，我國(guó)的銀行卡業(yè)務(wù)得到了迅速發(fā)展，發(fā)卡銀行和發(fā)卡數(shù)量以及交易金額等方面都有較大增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年12月末，我國(guó)6行（工、農(nóng)、中、建、招、廣發(fā)）同業(yè)發(fā)卡量合計(jì)超出1.23億張，占全國(guó)信用卡發(fā)卡量的80%以上，信用卡消費(fèi)額也達(dá)到了8783.45億元。2009年第一季度，信用卡市場(chǎng)的發(fā)卡量依然保持繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增速相比2008年有所下降。截至2009年3月底，信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量達(dá)15047.31萬張，人均擁有量為0.11張/人，同比增加42.9%，總量比上一季度增多814.41萬張，比2008年同期增多4574.35萬張，約為2007年1季度發(fā)卡量的3倍。
由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴，已經(jīng)對(duì)本土信用卡產(chǎn)業(yè)帶來了巨大沖擊，之后會(huì)逐漸擴(kuò)散到世界各國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。面對(duì)可能帶來的沖擊，對(duì)于發(fā)卡銀行和監(jiān)管者而言，都是一個(gè)考驗(yàn)。一方面，發(fā)卡銀行是由實(shí)體經(jīng)濟(jì)衍生出來的服務(wù)體系。發(fā)卡銀行在發(fā)放信用卡貸款的時(shí)機(jī)和對(duì)象選擇方面，要牢牢把握審慎原則：危機(jī)是迫使競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)退出市場(chǎng)的自然選擇過程。另一方面，為保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)采取了一系列的推動(dòng)信用卡市場(chǎng)發(fā)展的措施。在這些措施實(shí)施的過程中，能否運(yùn)用一系列審慎的監(jiān)管措施引導(dǎo)各發(fā)卡銀行在危機(jī)中審慎運(yùn)行，是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。然而，基于國(guó)內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)有良好的發(fā)展基礎(chǔ)、我國(guó)繼續(xù)實(shí)行扶持信用卡產(chǎn)業(yè)政策、與借記卡同步發(fā)展的模式和行政推動(dòng)與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合的監(jiān)管模式、國(guó)內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)絕對(duì)規(guī)模較大而相對(duì)規(guī)模偏小等現(xiàn)狀，國(guó)際金融危機(jī)并不會(huì)改變國(guó)內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本態(tài)勢(shì)。
隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透，信用卡發(fā)卡規(guī)模的迅速擴(kuò)大，各發(fā)卡銀行的各項(xiàng)運(yùn)行質(zhì)態(tài)指標(biāo)都出現(xiàn)了不同程度的下降，進(jìn)而造成了效益指標(biāo)的增長(zhǎng)速度慢于業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)速度。如何提升運(yùn)行質(zhì)態(tài)指標(biāo)，進(jìn)而提高以中間業(yè)務(wù)收入為代表的效益指標(biāo)的增長(zhǎng)速度，成為當(dāng)前迫切需要解決的問題。受國(guó)際金融危機(jī)滯后期等因素的影響，2009年及未來幾年，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)的發(fā)展由此出現(xiàn)放緩的可能性。但在行業(yè)總的發(fā)展趨勢(shì)下，未來我國(guó)信用卡市場(chǎng)也將呈現(xiàn)新的發(fā)展態(tài)勢(shì)：第一，規(guī)模會(huì)越來越大，到2010年國(guó)內(nèi)的信用卡發(fā)行量將會(huì)超過兩億張?，F(xiàn)在是一億多，而很可能在2009年就會(huì)超過兩億張。第二，信用卡業(yè)務(wù)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的銀行會(huì)越來越多，各家銀行會(huì)逐步走向盈利。第三，信用卡的整個(gè)外部環(huán)境會(huì)變得越來越好，隨著政府相關(guān)政策的健全，富裕人群越來越多，都給信用卡帶來廣闊的市場(chǎng)前景。鑒于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁以及人口基數(shù)龐大，按照目前的增長(zhǎng)速度，未來10年，中國(guó)大陸信用卡發(fā)卡量有望以兩位數(shù)比率繼續(xù)增長(zhǎng)，但這一爆炸式增長(zhǎng)并不一定會(huì)導(dǎo)致違約行為的激增。
本研究咨詢報(bào)告主要依據(jù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及信用卡行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入的市場(chǎng)調(diào)查資料，立足于世界信用卡行業(yè)整體發(fā)展大勢(shì)，對(duì)中國(guó)信用卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)運(yùn)行、市場(chǎng)營(yíng)銷、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)，并對(duì)未來信用卡行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行探討和研判，最后在前面大量分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了信用卡行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為信用卡相關(guān)企業(yè)和單位在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。
報(bào)告目錄
第一章 信用卡市場(chǎng)綜述 1
第一節(jié) 信用卡的定義 1
第二節(jié) 信用卡的特征 1
一、信用卡的特點(diǎn) 1
二、信用卡業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 3
第三節(jié) 信用卡的類別 4
一、按發(fā)卡機(jī)構(gòu)劃分 5
二、按清償方式劃分 5
三、按流通范圍劃分 6
四、按結(jié)算的貨幣劃分 7
五、按從屬關(guān)系劃分 7
六、按發(fā)卡對(duì)象劃分 8
七、按形狀不同分類 9
八、按信息存儲(chǔ)媒介劃分 10
九、按帳戶幣種數(shù)目分類 11
十、按持卡人信譽(yù)地位和資信情況劃分 12
第四節(jié) 信用卡發(fā)展簡(jiǎn)述 13
一、信用卡的起源 13
二、信用卡的歷史 13
三、信用卡的組織 14
第五節(jié) 信用卡的交易使用方式 14
一、POS機(jī)刷卡 14
二、RFID機(jī)拍卡 14
三、手工壓?jiǎn)?nbsp;15
四、網(wǎng)絡(luò)支付 15
五、電視、電話交易 15
六、預(yù)授權(quán) 15
第六節(jié) 信用卡的相關(guān)問題 16
一、收費(fèi)問題 16
二、安全問題 16
三、還款及欠款問題 17
第二章 2007-2009年全球信用卡市場(chǎng)發(fā)展分析 18
第一節(jié) 美國(guó)信用卡發(fā)展分析 18
一、2007年美國(guó)信用卡發(fā)展 18
二、2008年美國(guó)信用卡發(fā)展 20
三、2009年美國(guó)信用卡發(fā)展 22
四、2009年美國(guó)信用卡危機(jī)概述 24
五、2009年美信用卡信貸額度情況 26
六、2009年美國(guó)信用卡發(fā)放量情況 27
七、2009年美國(guó)立法整治濫發(fā)信用卡 27
八、2009年美國(guó)信用卡消費(fèi)態(tài)勢(shì)分析 28
第二節(jié) 2007-2009年中國(guó)香港信用卡貸款調(diào)查 30
一、2007年第1季香港信用卡貸款調(diào)查情況 30
二、2007年第2季香港信用卡貸款調(diào)查情況 30
三、2007年第3季香港信用卡貸款調(diào)查情況 31
四、2007年第4季香港信用卡貸款調(diào)查情況 31
五、2008年第1季香港信用卡貸款調(diào)查情況 31
六、2008年第2季香港信用卡貸款調(diào)查情況 32
七、2008年第3季香港信用卡貸款調(diào)查情況 32
八、2008年第4季香港信用卡貸款調(diào)查情況 33
九、2009年第1季香港信用卡貸款調(diào)查情況 34
第三節(jié) 2008-2009年中國(guó)澳門信用卡統(tǒng)計(jì)分析 34
一、2008年第1季度澳門信用卡統(tǒng)計(jì)情況 34
二、2008年第1季度澳門信用卡現(xiàn)金透支情況 35
三、2008年第3季度澳門信用卡統(tǒng)計(jì)情況 36
四、2008年第4季度澳門信用卡統(tǒng)計(jì)情況 36
五、2009年第1季度澳門信用卡統(tǒng)計(jì)情況 37
第四節(jié) 國(guó)外開展信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及啟示 37
一、美國(guó) 37
二、英國(guó) 38
三、日本 39
第五節(jié) 國(guó)外信用卡業(yè)務(wù)的四大發(fā)展趨勢(shì) 39
一、網(wǎng)上信用卡勢(shì)不可擋 40
二、非核心處理業(yè)務(wù)將進(jìn)一步外包 40
三、依靠CRM客戶關(guān)系管理發(fā)行信用卡 40
四、芯片卡將扮演重要角色 40
第三章 2008-2009年中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展分析 41
第一節(jié) 我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀概述 41
一、信用卡的本質(zhì)及其在我國(guó)的發(fā)展 41
二、當(dāng)前我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征 42
三、中美銀行信用卡業(yè)務(wù)的比較分析 44
四、我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題 45
五、中國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及存在的問題 46
第二節(jié) 金融危機(jī)對(duì)中國(guó)信用卡市場(chǎng)的影響分析 48
一、金融危機(jī)對(duì)中資銀行的影響 48
二、金融危機(jī)下中國(guó)信用卡市場(chǎng)表現(xiàn) 50
三、金融危機(jī)下中國(guó)信用卡市場(chǎng)走勢(shì) 51
四、中國(guó)信用卡市場(chǎng)或步入拐點(diǎn) 53
五、信用卡資產(chǎn)質(zhì)量面臨大考驗(yàn) 56
六、信用卡不良率提高 59
七、金融危機(jī)對(duì)中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示 61
第三節(jié) 2008-2009年中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展情況 62
一、2008年市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r 62
二、2008年市場(chǎng)發(fā)卡規(guī)模狀況 64
三、2008年市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況 65
（一）按照發(fā)卡組織分類 65
（二）根據(jù)卡片幣種進(jìn)行分類 66
（三）根據(jù)卡片是否聯(lián)名進(jìn)行分類 68
（四）根據(jù)卡片的發(fā)行區(qū)域分類 69
四、2009年信用卡市場(chǎng)危機(jī)中轉(zhuǎn)向 70
五、2009年信用卡透支半年未償余額激增 74
六、2009年信用卡發(fā)行量依然快速增長(zhǎng) 75
七、2009年信用卡農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)態(tài)勢(shì) 76
第四節(jié) 2009年信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 79
一、2009年一季度信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 79
（一）、10元內(nèi)欠款視作還清 79
（二）、聯(lián)名卡花樣翻新 79
（三）、信用卡安全被重提 79
（四）、高端卡繼續(xù)被熱捧 80
二、2009年二季度信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 80
（一）主題卡發(fā)行數(shù)量上升 80
（二）學(xué)生卡停止發(fā)行或提高辦卡門檻 80
（三）信用卡積分買賣盛行 81
第五節(jié) 2009年信用卡市場(chǎng)運(yùn)行分析 83
一、2009年一季度市場(chǎng)發(fā)卡規(guī)模狀況 83
二、2009年一季度市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況 85
（一）按照發(fā)卡組織分類 85
（二）根據(jù)卡片幣種進(jìn)行分類 85
（三）根據(jù)卡片是否聯(lián)名進(jìn)行分類 88
（四）根據(jù)卡片的發(fā)行區(qū)域分類 89
三、2009年二季度市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況 90
（一）按照發(fā)卡組織分類 90
（二）根據(jù)卡片幣種進(jìn)行分類 91
（三）根據(jù)卡片是否聯(lián)名進(jìn)行分類 92
第六節(jié) 2009年中國(guó)銀行卡消費(fèi)信心指數(shù)分析 93
第四章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)綜合發(fā)展分析 97
第一節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)價(jià)格博弈與選擇分析 97
一、信用卡主體市場(chǎng)定位與運(yùn)作機(jī)制的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 97
二、信用卡市場(chǎng)的基本定價(jià)模式 98
三、基于不同市場(chǎng)定位的信用卡市場(chǎng)定價(jià)策略選擇 100
四、重要結(jié)論 102
第二節(jié) 我國(guó)信用卡高利率現(xiàn)象的理論分析 103
一、我國(guó)信用卡發(fā)展及高利率現(xiàn)象概述 103
二、搜索成本，轉(zhuǎn)換成本與信用卡利率 104
三、逆向選擇與信用卡利率 104
四、理性框架下的消費(fèi)者行為與信用卡利率 106
五、重要結(jié)論 108
第三節(jié) 對(duì)現(xiàn)金高投放態(tài)勢(shì)下促進(jìn)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析 109
一、現(xiàn)金高投放迫切需要信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 109
二、信用卡發(fā)卡量快速增加和使用過程中存在的問題 109
三、通過政策扶持，積極促進(jìn)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展 110
第四節(jié) 發(fā)展區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)的途徑分析 111
一、發(fā)展非核心業(yè)務(wù) 111
二、加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新 111
三、完善服務(wù)體系 112
四、參與創(chuàng)建民族銀行卡品牌 113
五、提高業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 113
第五節(jié) 信用卡被盜后透支糾紛對(duì)銀行的啟示 114
第六節(jié) 信用卡預(yù)授權(quán)交易糾紛對(duì)銀行的啟示 120
第七節(jié) 信用卡集體辦理糾紛對(duì)銀行的啟示 124
第八節(jié) 信用卡惡意透支引起糾紛對(duì)銀行的啟示 129
第五章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)查分析 135
第一節(jié) 信用卡本地預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)調(diào)查分析 135
一、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣100-500元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 135
二、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣500-1000元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 136
三、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣1000-1500元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 137
四、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣1500-2000元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 138
五、平均手續(xù)費(fèi)情況 139
第二節(jié) 信用卡使用誤區(qū)調(diào)查分析 141
一、申請(qǐng)表及協(xié)議不必去看 141
二、把信用卡當(dāng)借記卡一樣提現(xiàn)和存款 142
（一）信用卡取現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)和利息 143
（二）信用卡內(nèi)存款無利息 144
三、免年費(fèi)信用卡“不辦白不辦” 144
四、不知道免息期如何計(jì)算，誤入56天最長(zhǎng)免息的"圈套 145
五、只算大賬，對(duì)留有很小的透支余額不介意 146
六、“最低還款額”方式還款，不會(huì)產(chǎn)生利息 146
七、為防止忘記按時(shí)還款，采取“提前還款”的方式，以為這樣很保險(xiǎn) 147
八、密碼比簽名更安全 147
第三節(jié) 信用卡分期付款調(diào)查分析 148
一、分期付款方式介紹 148
（一）任意分期付款 149
（二）指定商戶分期付款 149
（三）郵購分期付款 149
二、提防分期付款涉及的其它費(fèi)用 150
（一）超限費(fèi) 150
（二）滯納金 150
（三）循環(huán)利息 150
（四）提前還款涉及費(fèi)用 151
第六章 中國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展分析 152
第一節(jié) 14家銀行信用卡任意分期成本分析 152
一、發(fā)卡行之間橫向比較 152
（一）選擇哪家銀行成本最低 152
（二）申請(qǐng)多少期最合算 153
（三）消費(fèi)多少進(jìn)行分期，最為理想 154
二、信用卡分期付款VS 銀行短期貸款 155
（一）6個(gè)月內(nèi)分期付款和短期貸款比較 155
（二）6-12個(gè)月分期付款和短期貸款比較 156
（三）12-24個(gè)月分期付款和短期貸款比較 157
第二節(jié) 14家銀行信用卡短信通知費(fèi)分析 157
第三節(jié)14家銀行信用卡防盜安全系數(shù)分析 159
一、掛失前失卡保障 160
二、掛失方法 160
三、交易短信通知 160
四、綜合排名 161
第四節(jié) 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)分析 162
一、年費(fèi)金額比較 162
（一）均值比較 162
（二）等級(jí)比較 163
二、年費(fèi)周期和年費(fèi)收取時(shí)間 164
（一）年費(fèi)周期 164
（二）年費(fèi)收取時(shí)間 164
三、年費(fèi)減免政策 165
（一）首年年費(fèi) 165
（二）減免規(guī)則 166
（三）附屬卡、異型卡年費(fèi) 167
（四）“變相”的年費(fèi) 167
第五節(jié) 中國(guó)銀行信用卡八大還款方式分析 168
一、發(fā)卡行內(nèi)還款 168
二、跨行轉(zhuǎn)賬/匯款還款 168
三、網(wǎng)絡(luò)還款 168
（一）銀聯(lián)在線 169
（二）快錢 169
四、便利店還款 170
五.柜面通還款 171
六.信付通還款 171
七.還款通 171
八.其它還款方式 171
第六節(jié) 首張外資銀行信用卡分析 172
一、東亞銀行（中國(guó)）背景 172
二、卡片介紹 172
三、卡片對(duì)比 173
（一）費(fèi)率類 173
（二）業(yè)務(wù)類 174
（三）增值服務(wù)類 175
第七章 中國(guó)銀行信用卡測(cè)評(píng)分析 178
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)卡 178
一、測(cè)評(píng)對(duì)象 178
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 180
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 181
（一）綜合分析 181
（二）項(xiàng)目分析 183
第二節(jié) 航空卡 185
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 186
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 188
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 189
（一）綜合分析 189
（二）項(xiàng)目分析 190
第三節(jié) 汽車卡 192
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 193
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 194
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 196
（一）綜合分析 196
（二）項(xiàng)目分析 197
第四節(jié) 女人卡 199
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 199
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 200
三、評(píng)測(cè)結(jié)果分析 201
（一）綜合分析 201
（二）項(xiàng)目分析 203
第五節(jié) 學(xué)生卡 204
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 205
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 205
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 207
（一）綜合分析 207
（二）項(xiàng)目分析 208
第八章 2008-2009年中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷分析 211
第一節(jié) 2008年中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 211
一、產(chǎn)品策略 211
二、價(jià)格策略 211
三、促銷策略 212
第二節(jié) 2009年第一季度中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 213
一、產(chǎn)品策略 213
二、價(jià)格策略 213
三、促銷策略 214
第三節(jié) 我國(guó)信用卡營(yíng)銷所面臨的問題分析 214
一、信用卡營(yíng)銷的觀念陳舊 214
二、信用卡營(yíng)銷的環(huán)境不優(yōu) 214
三、信用卡營(yíng)銷的基礎(chǔ)薄弱 215
四、信用卡營(yíng)銷的創(chuàng)新不足 215
第四節(jié) 我國(guó)信用卡消費(fèi)群差異化需求分析 216
一、中下等收入群體 216
二、中等收入群體 216
三、中上等收入群體 216
四、高收入群體 216
五、超高收入群體 216
第五節(jié) 我國(guó)信用卡和理財(cái)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)分析 217
一、銀行需要解決消費(fèi)者刷卡和透支的消費(fèi)障礙 217
二、消費(fèi)者的觀念影響著信用卡透支行為 218
三、信用卡的增值服務(wù)空間巨大 219
四、投資理財(cái)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn) 219
五、不同收入的消費(fèi)群體投資理財(cái)差異大 220
六、銀行理財(cái)服務(wù)和產(chǎn)品要遵循消費(fèi)需求價(jià)值層級(jí) 220
第六節(jié) 我國(guó)信用卡營(yíng)銷模式分析 222
第七節(jié) 促進(jìn)我國(guó)信用卡營(yíng)銷的對(duì)策建議 225
一、倡導(dǎo)信用卡營(yíng)銷的科學(xué)觀念 225
二、優(yōu)化信用卡營(yíng)銷的整體環(huán)境 225
三、夯實(shí)信用卡營(yíng)銷的基礎(chǔ)工作 226
四、加快信用卡營(yíng)銷的整體創(chuàng)新 226
第九章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 227
第一節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 227
第二節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 232
一、走出同質(zhì)化困局 233
二、品牌成為營(yíng)銷出路 233
三、實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng) 234
（一）人性化服務(wù) 234
（二）差異化服務(wù) 234
（三）有形化服務(wù) 235
第三節(jié) 四大國(guó)有銀行信用卡市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)力分析 235
一、工商銀行 235
二、建設(shè)銀行 240
三、農(nóng)業(yè)銀行 241
四、中國(guó)銀行 242
第四節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)高端客戶群競(jìng)爭(zhēng)分析 247
第五節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 248
一、個(gè)性結(jié)盟對(duì)準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng) 249
二、異業(yè)聯(lián)盟的整合營(yíng)銷管理 250
三、信用卡競(jìng)爭(zhēng)精耕細(xì)作推崇聯(lián)名信用卡 251
四、信用卡競(jìng)爭(zhēng)激烈或變相鼓勵(lì)套現(xiàn) 254
五、2009年高端信用卡競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“無限”時(shí)代 255
第六節(jié) 信息時(shí)代的信用卡競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析 257
一、信息時(shí)代的信用卡產(chǎn)業(yè)環(huán)境 257
（一）顧客成為市場(chǎng)主導(dǎo) 257
（二）競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 257
（三）以計(jì)算機(jī)為代表的信息技術(shù)廣泛運(yùn)用 258
二、信息時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 258
（一）微細(xì)分 259
（二）客戶化定制 260
（三）信息基礎(chǔ)設(shè)施 261
三、大規(guī)模定制和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 263
第十章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 265
第一節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及其類型 265
一、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 265
二、信用卡業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型 266
（一）信貸風(fēng)險(xiǎn) 266
（二）欺詐風(fēng)險(xiǎn) 266
（三）操作風(fēng)險(xiǎn) 266
第二節(jié) 我國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析 267
一、缺乏完善透明的個(gè)人信用信息體系 267
二、騙取銀行信貸資金現(xiàn)象較為突出 267
三、征信審核質(zhì)量和技術(shù)手段相對(duì)滯后 267
第三節(jié) 信用卡套現(xiàn)及其風(fēng)險(xiǎn)防范分析 268
一、信用卡套現(xiàn)及其表現(xiàn)形式 268
二、信用卡套現(xiàn)動(dòng)機(jī)分析 268
（一）持卡人 269
（二）特約商戶 269
（三）其他中介機(jī)構(gòu) 269
三、信用卡套現(xiàn)渠道分析 270
（一）網(wǎng)站假購物真套現(xiàn) 270
（二）利用POS機(jī)套現(xiàn) 270
（三）通過消費(fèi)退款套現(xiàn) 270
四、信用卡套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和危害 270
五、防范信用卡套現(xiàn)的措施及建議 272
第四節(jié) 信用卡逾期情況分析及對(duì)策 272
一、逾期的類型 272
二、催收策略 274
三、逾期賬戶的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 274
第五節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制探析 275
一、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)及控制 275
（一）授信環(huán)節(jié) 275
（二）征信環(huán)節(jié) 276
（三）透支催收環(huán)節(jié) 276
（四）客戶管理環(huán)節(jié) 276
（五）偽冒控管環(huán)節(jié) 277
二、特約商戶交易風(fēng)險(xiǎn)及控制 278
（一）特約商戶拓展環(huán)節(jié) 278
（二）特約商戶日常管理環(huán)節(jié) 278
三、銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)及控制 278
第六節(jié) 做好信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)要求 280
一、堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)信念并研究信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 280
二、明確信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 280
三、高度重視培養(yǎng)專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì) 281
四、大力加強(qiáng)銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制 281
五、逐步建立全社會(huì)范圍的個(gè)人信用體系 281
六、制訂信用卡授信政策從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn) 282
第十一章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 283
第一節(jié) 2009-2010年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 283
一、2008年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn) 283
二、2009年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 284
三、2009年國(guó)際金融市場(chǎng)展望 286
四、2009年全球貿(mào)易和FDI展望 286
五、2009-2010年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì) 288
六、2009-2010年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望 291
第二節(jié) 2009-2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 293
一、2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析 293
二、2008-2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)分析（還沒改） 325
三、國(guó)際金融危機(jī)下的中國(guó)政策選擇 338
四、2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望 339
五、2009-2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 343
第三節(jié) 我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 345
一、信用卡仍是個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線 345
二、我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)未來仍將超常發(fā)展 346
三、信用卡催收新趨勢(shì) 347
四、銀行商場(chǎng)聯(lián)推信用卡成趨勢(shì) 348
五、2009-2012年中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)新趨勢(shì) 349
六、未來10年中國(guó)信用卡發(fā)卡量預(yù)測(cè) 353
第四節(jié) 中國(guó)信用卡市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)的變動(dòng)趨勢(shì) 354
一、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張 354
二、中國(guó)信用卡市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向多寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng) 355
三、中國(guó)信用卡市場(chǎng)交易和收入結(jié)構(gòu)趨于合理 356
四、多品種共同發(fā)展的模式將長(zhǎng)期存在 356
五、銀行卡核心產(chǎn)品將逐步凸現(xiàn) 356
六、盈利能力將成為衡量品種重要性的主要標(biāo)準(zhǔn) 357
第十二章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展策略分析 358
第一節(jié) 信用卡各發(fā)展時(shí)期主要特征與市場(chǎng)策略 358
一、初創(chuàng)期：激進(jìn)時(shí)代 358
二、高速成長(zhǎng)期：產(chǎn)品時(shí)代 360
三、成熟期：成本時(shí)代 362
第二節(jié) 我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展思路和措施 364
一、成立專業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)中心 364
二、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)行高度專業(yè)化分工 364
三、監(jiān)管原向合理控制風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化 365
四、充分挖掘信用卡的信貸功能優(yōu)勢(shì) 365
五、打造強(qiáng)勢(shì)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)品牌國(guó)際化 366
六、增加和完善銀行卡法律體系 366
七、促進(jìn)中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)策 367
第三節(jié) 金融危機(jī)下中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路 368
一、持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，提高質(zhì)量效益 368
二、進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善運(yùn)行質(zhì)態(tài) 369
三、加快觀念轉(zhuǎn)變，提升客戶服務(wù) 369
四、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高監(jiān)控質(zhì)量 369
五、嘗試跨國(guó)合作，啟動(dòng)海外業(yè)務(wù) 370
六、強(qiáng)化品牌建設(shè)，升華品質(zhì)內(nèi)涵 370
圖表目錄
圖表：2007年Q2美國(guó)信用卡用戶對(duì)信用卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的態(tài)度和使用情況 18
圖表：2005-2008年6月信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)曲線 64
圖表：2006-2008年信用卡發(fā)卡量構(gòu)成比例圖 64
圖表：2007-2008年我國(guó)信用卡發(fā)卡量季度增速圖 65
圖表：2008年發(fā)卡組織所占比重情況 66
圖表：2008年卡片幣種所占比重情況 67
圖表：2008年各銀行單種銀聯(lián)卡排名情況 67
圖表：2008年各銀行雙幣卡排名情況 68
圖表：2008年聯(lián)名、標(biāo)準(zhǔn)、主題卡占比情況 68
圖表：2008年各銀行聯(lián)名卡片排名情況 69
圖表：2008年區(qū)域卡片占比情況 69
圖表：2008年各銀行全國(guó)性卡片排名情況 70
圖表：2009年2季度內(nèi)各銀行發(fā)行信用卡明細(xì)表（一） 82
圖表：2009年2季度內(nèi)各銀行發(fā)行信用卡明細(xì)表（二） 83
圖表：2007-2009年一季度中國(guó)信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)曲線圖 84
圖表：2007-2009年一季度中國(guó)信用卡發(fā)卡量季度增速圖 84
圖表：2009年一季度發(fā)卡組織所占比重 85
圖表：2009年第一季度卡片幣種所占比重情況 86
圖表：2009年第一季度各銀行單種銀聯(lián)卡排名情況 87
圖表：2009年第一季度各銀行雙幣卡排名情況 87
圖表：2009年第一季度聯(lián)名、標(biāo)準(zhǔn)、主題卡占比情況 88
圖表：2009年第一季度各銀行聯(lián)名卡片排名情況 89
圖表：2009年第一季度區(qū)域卡片占比情況 89
圖表：2009年第一季度各銀行全國(guó)性卡片排名情況 90
圖表：2009年二季度中國(guó)信用卡發(fā)行信用卡組織占比 91
圖表：2009年二季度中國(guó)信用卡發(fā)行信用卡幣種占比 92
圖表：2009年二季度中國(guó)信用卡發(fā)行信用卡聯(lián)名、標(biāo)準(zhǔn)、主題卡占比 93
圖表：市場(chǎng)類型的劃分和特征 98
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 135
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 136
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 136
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 137
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 137
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 138
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 138
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 139
圖表：各發(fā)卡銀行加權(quán)平均費(fèi)用排名 139
圖表：各銀行預(yù)借現(xiàn)金取款手續(xù)費(fèi)收取情況一覽表 140
圖表：針對(duì)用戶填寫申請(qǐng)表時(shí)是否仔細(xì)閱讀《客戶協(xié)議》的調(diào)查 141
圖表：針對(duì)信用卡用戶是否經(jīng)常使用信用卡取現(xiàn)的調(diào)查 142
圖表：針對(duì)信用卡用戶是否在信用卡上存多余的錢的調(diào)查 143
圖表：個(gè)發(fā)卡行加權(quán)平均費(fèi)用排名 144
圖表：針對(duì)用戶辦卡動(dòng)機(jī)的調(diào)研 145
圖表：針對(duì)用戶是否知道自己的賬單日和每月最后還款期限的調(diào)查 146
圖表：針對(duì)用戶是否經(jīng)常選擇“最低還款額”方式還款的調(diào)查 147
圖表：各家銀行信用卡安全系數(shù)綜合排名 148
圖表：各家銀行費(fèi)率均值排序情況 152
圖表：各期費(fèi)率均值情況 153
圖表：各家銀行消費(fèi)數(shù)額要求情況 154
圖表：6個(gè)月內(nèi)分期付款和短期貸款比較 155
圖表：6至12個(gè)月分期付款和短期貸款比較 156
圖表：12至24個(gè)月分期付款和短期貸款比較 157
圖表：14家銀行信用卡短信通知費(fèi)比較 158
圖表：14家銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范措施對(duì)比 159
圖表：14家銀行信用卡防盜安全系數(shù)排名 161
圖表：各家銀行年費(fèi)均值情況 163
圖表：各家銀行雙幣卡年費(fèi)情況 163
圖表：各家銀行年費(fèi)收取時(shí)間情況 165
圖表：各家銀行的年費(fèi)政策情況 166
圖表：銀聯(lián)在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)還款情況 169
圖表：快錢網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)還款情況 170
圖表：東亞（中國(guó)）發(fā)行的信用卡片圖示 173
圖表：各銀行的信用卡費(fèi)率得分 173
圖表：各銀行發(fā)行信用卡費(fèi)率情況（銀行類型） 174
圖表：各銀行信用卡業(yè)務(wù)項(xiàng)得分 175
圖表：各銀行增值綜合得分 176
圖表：各銀行信用卡增值項(xiàng)得分（銀行類型） 176
圖表：各銀行信用卡綜合排名 177
圖表：發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)普卡的銀行詳細(xì)信息情況 178
圖表：標(biāo)準(zhǔn)普卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 181
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡得分情況 182
圖表：浦發(fā)卡 182
圖表：龍卡 182
圖表：廣發(fā)卡 183
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡總費(fèi)用排名情況 183
圖表：上海銀行標(biāo)準(zhǔn)幣卡 184
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡業(yè)務(wù)綜合得分情況 184
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡增值綜合得分情況 185
圖表：華夏信用卡 185
圖表：發(fā)行航空卡的銀行詳細(xì)信息情況 186
圖表：航空卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 188
圖表：各家銀行航空卡綜合排名情況 189
圖表：招商銀行國(guó)航知音信用卡 190
圖表：各家銀行航空卡基本參數(shù)排名情況 190
圖表：上海銀行澳門航空聯(lián)名信用卡 191
圖表：各家銀行航空卡特色服務(wù)排名情況 191
圖表：中銀國(guó)航知音VISA奧運(yùn)卡 192
圖表：發(fā)行汽車卡的銀行詳細(xì)信息情況 193
圖表：汽車卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 195
圖表：各家銀行汽車卡綜合排名情況 196
圖表；建行龍卡汽車卡 196
圖表：各家銀行汽車卡基本參數(shù)項(xiàng)排名情況 197
圖表：上海銀行“車行匯”信用卡 197
圖表：工商銀行信用卡汽車卡 198
圖表：各家銀行汽車卡特色服務(wù)排名情況 198
圖表：龍卡汽車卡 198
圖表：發(fā)行女人卡的銀行詳細(xì)信息情況 199
圖表：女人卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 201
圖表：各家銀行女人卡得分情況 201
圖表：廣發(fā)真情卡 202
圖表：招行瑞麗聯(lián)名信用卡 202
圖表：各家銀行女人卡基本參數(shù)排名情況 203
圖表：各家銀行女人卡特色服務(wù)得分情況 203
圖表：招商瑞麗卡 204
圖表：真情卡 204
圖表：女人花卡 204
圖表：發(fā)行學(xué)生卡的銀行詳細(xì)信息情況 205
圖表：學(xué)生卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 206
圖表：各家銀行學(xué)生卡得分情況 207
圖表：建行龍卡大學(xué)生卡 207
圖表：各家銀行學(xué)生卡總費(fèi)用排名情況 208
圖表：牡丹學(xué)生卡 208
圖表：各家銀行學(xué)生卡業(yè)務(wù)綜合得分情況 209
圖表：招商銀行的Young卡 209
圖表：建行的龍卡大學(xué)生卡 209
圖表：我國(guó)人均用卡交易次數(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比 212
圖表：使用銀行卡取款與刷卡的頻率 218
圖表：消費(fèi)者對(duì)信用卡提供的服務(wù)滿意度評(píng)價(jià) 219
圖表：不同收入群體偏好的投資理財(cái)方式 220
圖表：銀行貴賓理財(cái)服務(wù)/產(chǎn)品的現(xiàn)狀圖 221
圖表：2007-2008年國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)初產(chǎn)品價(jià)格指數(shù) 284
圖表：1999年8月—2009年4月工業(yè)增加值月度同比增長(zhǎng)率（%） 296
圖表：2009年5月工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 296
圖表：2009年5月各地區(qū)工業(yè)增加值增長(zhǎng)逍
