三大運營商云業(yè)務收入整體達到 2315 億元，同比增長 60%。

近日，三大運營商相繼公布了 2023 年財務報告的關鍵信息，其中，云業(yè)務成為關鍵增長引擎。天翼云實現(xiàn)營收 972 億元，同比增長 67.9%；移動云實現(xiàn)營收 833 億元，同比增長 65.6%；聯(lián)通云實現(xiàn)營收 510 億元，同比增長 41.6%。

趕超云計算龍頭

經(jīng)過過去三年的爆發(fā)式增長，運營商云業(yè)務抓住了發(fā)展的時間窗口，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，三大運營商云業(yè)務收入整體達到 2315 億元，同比增長 60%。正在迅速追趕云計算龍頭阿里云。其中，天翼云營收和阿里云已經(jīng)十分接近，有望在 2024 年完成超越。阿里云 2023 年實現(xiàn)營收 994 億元，且增速遠遠落后三大運營商。阿里云 2023 年第四季度營收 280.66 億元，同比增長 3%。2019 財年到 2023 財年，阿里云的營收增速分別為 84%、62%、50%、23%、3.5%。

天翼云以自研云操作系統(tǒng) TeleCloudOS 4.0 為核心，形成自主可控的全棧云技術和產(chǎn)品體系，作為國云的框架全面成型。在云計算市場上，天翼云保持政務公有云基礎設施第一和全球運營商云第一的頭部地位，市場份額在國內公有云 IaaS 和 IaaS+PaaS 前三中唯一實現(xiàn)持續(xù)提升。移動云的云網(wǎng)、云邊、云數(shù)、云智、云安 " 五融 " 特色優(yōu)勢不斷深化，已經(jīng)躋身國內云服務商第一陣營，自有能力收入同比增長超 100%，IaaS+PaaS 收入份額排名進入業(yè)界前五。聯(lián)通云著力發(fā)揮算網(wǎng)一體差異化優(yōu)勢，算力資源儲備顯著增厚，云資源覆蓋突破 230 個城市。

盡管三大運營商云在 2023 年財報依然亮眼，但運營商云面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是增長率的下滑，從 2022 年，在中國整體云計算市場同比增長 10%，國內前四大云計算廠商合計增長 9% 的背景下，三大運營商的公有云業(yè)務增速均超 100%。從 2023 年 1 月份開始，運營商云業(yè)務的增長率開始下跌，2023 年 1 — 8 月增長率分別為 118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%、35.4%。2023 年前七月，三大運營商云計算收入同比增長 35.5%，增長率同比下降了 96.2%，2022 年同期增長率是 131.7%，環(huán)比下降了 2.6%。

其次，云計算市場競爭進入白熱化。運營商不斷與云計算巨頭短兵相接，阿里云降價策略的實施將加劇云計算市場的競爭。隨著價格戰(zhàn)的打響，其他云計算企業(yè)可能不得不跟進降價，以保持自身的競爭力。雖然阿里云降價策略的實施，并不意味著運營商將失去市場。運營商利用在基礎設施方面的投資規(guī)模優(yōu)勢，很容易達成成本優(yōu)勢。在市場重壓之下，搶占市場份額進一步形成規(guī)模效應是運營商一直以來賴以成功的路徑。

通信專家蘇敏堅表示，高價值客戶滯漲是更嚴峻的問題。業(yè)內人士表示，雖然看上去運營商云客戶規(guī)模還在增長，但其中真正能貢獻營收和利潤的高價值客戶的增長已經(jīng)面臨瓶頸。高價值客戶的持續(xù)增長對于云廠商的業(yè)績增長非常重要。通過分析國內公開市場的云計算相關采購項目，近一年來，阿里云、騰訊云等云廠商巨頭與運營商云爭奪同一個項目的情況開始變得頻繁，市場的新進入者火山云、京東云也在與運營商云同臺競技。

在三大運營商云之間，也面臨同質化的競爭。除了比拼網(wǎng)絡能力、數(shù)據(jù)中心數(shù)量等 " 硬件 " 實力外，應用技術開發(fā)與服務能力的 " 軟件 " 能力也是比拼重點。此外，" 價格 " 也會是比拼的另一個方向。

業(yè)內人士表示，現(xiàn)在三家運營商云業(yè)務暫時不會有太激烈的價格比拼，目前，數(shù)字化轉型還正在風口期，此時就冒然開啟低價搶市場的競爭模式會影響整個行業(yè)的價值。

對于云計算市場的價格戰(zhàn)，中國電信執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁唐珂在 2023 電信業(yè)績發(fā)布會上表示，價格因素是市場上不可或缺的一種手段，云業(yè)務價格的相關問題也不是第一次出現(xiàn)，價格是一個基本的因素，但未必是決定性的因素。

從行業(yè)經(jīng)驗看，價格戰(zhàn)會導致整個市場的利潤空間受到壓縮，但同時也將推動整個行業(yè)的技術創(chuàng)新和服務升級。在激烈的競爭環(huán)境中，那些能夠提供更加優(yōu)質、高效服務的企業(yè)將更有可能脫穎而出。

向智能云演進

面臨多重挑戰(zhàn)，運營商云需要充分發(fā)揮云網(wǎng)融合的優(yōu)勢和國資云的身份優(yōu)勢，做大規(guī)模，穩(wěn)住營收的基本盤，這是運營商云的立足之本。同時，快速補齊自身的安全技術、產(chǎn)品和服務。

大模型的加速，將給云計算市場帶來變數(shù)。運營商云向智能云演進是大勢所趨。人工智能大模型驅動下的高頻次算力需求正促進云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大模型的運行需要強大的計算能力，這就需要大量的算力資源。

除了算力成本以外，大模型應用對云廠商的能力還提出了更高的要求。例如，大模型往往需要大量的 GPU、TPU 等算力資源進行訓練與推理，這需要云服務商提供強大的異構計算服務來滿足。

此外，動輒千億參數(shù)級的大模型給底層的數(shù)字基礎設施提出了新的挑戰(zhàn)，大模型需要對大量數(shù)據(jù)進行訓練，同時也會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，這就需要云服務商提供海量存儲空間，資源利用效率、框架的靈活性、運維的成本和應對高并發(fā)高吞吐的能力。

三大運營商的云也在往智能方向升級。在進一步夯實" 云網(wǎng)融合 "發(fā)展之外，又在朝著" 云向算進 "" 由云向算 "的升級演進。三大運營商當前在快速補齊智能計算能力，比如，中國電信在 31 省部署推理池，上半年智算新增 1.8EFLOPS，達到 4.7EFLOPS，增幅 62%；而中國移動正在構建亞洲最大的單體智算中心，將有萬片級 AI 加速芯片，算力規(guī)模達 5EFLOPS。

中國電信 2023 年度業(yè)績說明會上，中國電信董事長柯瑞文表示，沒有 AI 就沒有云的未來，圍繞大模型時代對云服務商的新要求，天翼云加速向智能云全面升級，成為國內領先的大模型算力服務商。

智能云方面，中國電信自研的大模型、行業(yè)模型、內部模型等全面承載在天翼云的智能云上?？氯鹞膹娬{，在中國電信看來，公司已經(jīng)越過了 " 天翼云向智能云發(fā)展的拐點 " 這一概念，對未來云業(yè)務發(fā)展充滿信心。