三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)收入整體達(dá)到 2315 億元，同比增長(zhǎng) 60%。

近日，三大運(yùn)營(yíng)商相繼公布了 2023 年財(cái)務(wù)報(bào)告的關(guān)鍵信息，其中，云業(yè)務(wù)成為關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎。天翼云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 972 億元，同比增長(zhǎng) 67.9%；移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 833 億元，同比增長(zhǎng) 65.6%；聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 510 億元，同比增長(zhǎng) 41.6%。

趕超云計(jì)算龍頭

經(jīng)過過去三年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)抓住了發(fā)展的時(shí)間窗口，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)收入整體達(dá)到 2315 億元，同比增長(zhǎng) 60%。正在迅速追趕云計(jì)算龍頭阿里云。其中，天翼云營(yíng)收和阿里云已經(jīng)十分接近，有望在 2024 年完成超越。阿里云 2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 994 億元，且增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后三大運(yùn)營(yíng)商。阿里云 2023 年第四季度營(yíng)收 280.66 億元，同比增長(zhǎng) 3%。2019 財(cái)年到 2023 財(cái)年，阿里云的營(yíng)收增速分別為 84%、62%、50%、23%、3.5%。

天翼云以自研云操作系統(tǒng) TeleCloudOS 4.0 為核心，形成自主可控的全棧云技術(shù)和產(chǎn)品體系，作為國(guó)云的框架全面成型。在云計(jì)算市場(chǎng)上，天翼云保持政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一和全球運(yùn)營(yíng)商云第一的頭部地位，市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)公有云 IaaS 和 IaaS+PaaS 前三中唯一實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。移動(dòng)云的云網(wǎng)、云邊、云數(shù)、云智、云安 " 五融 " 特色優(yōu)勢(shì)不斷深化，已經(jīng)躋身國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)，自有能力收入同比增長(zhǎng)超 100%，IaaS+PaaS 收入份額排名進(jìn)入業(yè)界前五。聯(lián)通云著力發(fā)揮算網(wǎng)一體差異化優(yōu)勢(shì)，算力資源儲(chǔ)備顯著增厚，云資源覆蓋突破 230 個(gè)城市。

盡管三大運(yùn)營(yíng)商云在 2023 年財(cái)報(bào)依然亮眼，但運(yùn)營(yíng)商云面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是增長(zhǎng)率的下滑，從 2022 年，在中國(guó)整體云計(jì)算市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 10%，國(guó)內(nèi)前四大云計(jì)算廠商合計(jì)增長(zhǎng) 9% 的背景下，三大運(yùn)營(yíng)商的公有云業(yè)務(wù)增速均超 100%。從 2023 年 1 月份開始，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率開始下跌，2023 年 1 — 8 月增長(zhǎng)率分別為 118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%、35.4%。2023 年前七月，三大運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算收入同比增長(zhǎng) 35.5%，增長(zhǎng)率同比下降了 96.2%，2022 年同期增長(zhǎng)率是 131.7%，環(huán)比下降了 2.6%。

其次，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。運(yùn)營(yíng)商不斷與云計(jì)算巨頭短兵相接，阿里云降價(jià)策略的實(shí)施將加劇云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。隨著價(jià)格戰(zhàn)的打響，其他云計(jì)算企業(yè)可能不得不跟進(jìn)降價(jià)，以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。雖然阿里云降價(jià)策略的實(shí)施，并不意味著運(yùn)營(yíng)商將失去市場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)商利用在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資規(guī)模優(yōu)勢(shì)，很容易達(dá)成成本優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)重壓之下，搶占市場(chǎng)份額進(jìn)一步形成規(guī)模效應(yīng)是運(yùn)營(yíng)商一直以來賴以成功的路徑。

通信專家蘇敏堅(jiān)表示，高價(jià)值客戶滯漲是更嚴(yán)峻的問題。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然看上去運(yùn)營(yíng)商云客戶規(guī)模還在增長(zhǎng)，但其中真正能貢獻(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)的高價(jià)值客戶的增長(zhǎng)已經(jīng)面臨瓶頸。高價(jià)值客戶的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)于云廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非常重要。通過分析國(guó)內(nèi)公開市場(chǎng)的云計(jì)算相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目，近一年來，阿里云、騰訊云等云廠商巨頭與運(yùn)營(yíng)商云爭(zhēng)奪同一個(gè)項(xiàng)目的情況開始變得頻繁，市場(chǎng)的新進(jìn)入者火山云、京東云也在與運(yùn)營(yíng)商云同臺(tái)競(jìng)技。

在三大運(yùn)營(yíng)商云之間，也面臨同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)。除了比拼網(wǎng)絡(luò)能力、數(shù)據(jù)中心數(shù)量等 " 硬件 " 實(shí)力外，應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與服務(wù)能力的 " 軟件 " 能力也是比拼重點(diǎn)。此外，" 價(jià)格 " 也會(huì)是比拼的另一個(gè)方向。

業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在三家運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)暫時(shí)不會(huì)有太激烈的價(jià)格比拼，目前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還正在風(fēng)口期，此時(shí)就冒然開啟低價(jià)搶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)模式會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的價(jià)值。

對(duì)于云計(jì)算市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)電信執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁唐珂在 2023 電信業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，價(jià)格因素是市場(chǎng)上不可或缺的一種手段，云業(yè)務(wù)價(jià)格的相關(guān)問題也不是第一次出現(xiàn)，價(jià)格是一個(gè)基本的因素，但未必是決定性的因素。

從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間受到壓縮，但同時(shí)也將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，那些能夠提供更加優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)的企業(yè)將更有可能脫穎而出。

向智能云演進(jìn)

面臨多重挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)商云需要充分發(fā)揮云網(wǎng)融合的優(yōu)勢(shì)和國(guó)資云的身份優(yōu)勢(shì)，做大規(guī)模，穩(wěn)住營(yíng)收的基本盤，這是運(yùn)營(yíng)商云的立足之本。同時(shí)，快速補(bǔ)齊自身的安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。

大模型的加速，將給云計(jì)算市場(chǎng)帶來變數(shù)。運(yùn)營(yíng)商云向智能云演進(jìn)是大勢(shì)所趨。人工智能大模型驅(qū)動(dòng)下的高頻次算力需求正促進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大模型的運(yùn)行需要強(qiáng)大的計(jì)算能力，這就需要大量的算力資源。

除了算力成本以外，大模型應(yīng)用對(duì)云廠商的能力還提出了更高的要求。例如，大模型往往需要大量的 GPU、TPU 等算力資源進(jìn)行訓(xùn)練與推理，這需要云服務(wù)商提供強(qiáng)大的異構(gòu)計(jì)算服務(wù)來滿足。

此外，動(dòng)輒千億參數(shù)級(jí)的大模型給底層的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施提出了新的挑戰(zhàn)，大模型需要對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，這就需要云服務(wù)商提供海量存儲(chǔ)空間，資源利用效率、框架的靈活性、運(yùn)維的成本和應(yīng)對(duì)高并發(fā)高吞吐的能力。

三大運(yùn)營(yíng)商的云也在往智能方向升級(jí)。在進(jìn)一步夯實(shí)" 云網(wǎng)融合 "發(fā)展之外，又在朝著" 云向算進(jìn) "" 由云向算 "的升級(jí)演進(jìn)。三大運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前在快速補(bǔ)齊智能計(jì)算能力，比如，中國(guó)電信在 31 省部署推理池，上半年智算新增 1.8EFLOPS，達(dá)到 4.7EFLOPS，增幅 62%；而中國(guó)移動(dòng)正在構(gòu)建亞洲最大的單體智算中心，將有萬(wàn)片級(jí) AI 加速芯片，算力規(guī)模達(dá) 5EFLOPS。

中國(guó)電信 2023 年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，沒有 AI 就沒有云的未來，圍繞大模型時(shí)代對(duì)云服務(wù)商的新要求，天翼云加速向智能云全面升級(jí)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大模型算力服務(wù)商。

智能云方面，中國(guó)電信自研的大模型、行業(yè)模型、內(nèi)部模型等全面承載在天翼云的智能云上?？氯鹞膹?qiáng)調(diào)，在中國(guó)電信看來，公司已經(jīng)越過了 " 天翼云向智能云發(fā)展的拐點(diǎn) " 這一概念，對(duì)未來云業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。