上海帆茂理財(cái)作為獨(dú)立的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，帆茂致力于發(fā)展多元化、一站式的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理服務(wù)，依托專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)及研究部門，并在強(qiáng)大的后臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的支持下，為高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　上海帆茂投資自2009年成立就建立了電話銷售中心，在呼叫中心平臺(tái)的選擇上，經(jīng)過(guò)多次的比較斟酌，最后選擇使用上海脈信的Maixin電話營(yíng)銷系統(tǒng)。

　　上海脈信憑借多年開發(fā)呼叫中心的技術(shù)實(shí)力，和對(duì)國(guó)內(nèi)外電話營(yíng)銷市場(chǎng)的深入了解，開發(fā)的Maixin電話營(yíng)銷系統(tǒng)系統(tǒng)包含了營(yíng)銷、銷售、服務(wù)三大模塊，將結(jié)合了服務(wù)派單管理，使得企業(yè)內(nèi)部流程更加順暢。通過(guò)建立一套完整電話銷售呼叫中心運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力保障。

    財(cái)富管理行業(yè)的客戶有：海銀財(cái)富、金鹿理財(cái)、高時(shí)財(cái)富、財(cái)通財(cái)富、鉑豐理財(cái)、豐謙財(cái)富、舜基財(cái)富等