如果說云計(jì)算上半場是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爭奪戰(zhàn)，那么政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域則成為云計(jì)算企業(yè)下半場發(fā)力的重點(diǎn)。近年來，三大運(yùn)營商經(jīng)營的云計(jì)算業(yè)務(wù)正在快速崛起，正成為云計(jì)算市場中新的主力。同時(shí)，以阿里云、騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商快速將業(yè)務(wù)重心向政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域傾斜。
這就注定，云計(jì)算的下半場，將是一場資源、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等綜合實(shí)力比拼的持久賽?；ヂ?lián)網(wǎng)云和運(yùn)營商云雙方實(shí)力各有所強(qiáng)，未來誰贏得更大的市場才剛剛開始。
政策利好 我國企業(yè)上云正全速推進(jìn)
對(duì)于云計(jì)算的發(fā)展，從國家政策上給予了巨大的支持，為整個(gè)市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。
2021年12月17日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等19部門發(fā)布了《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求到2022年底，組織100家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商為10萬家以上中小企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，推動(dòng)10萬家中小企業(yè)業(yè)務(wù)“上云”。
2022年初，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，要大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面深化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。云計(jì)算是推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐，全國各省市正在加速推動(dòng)企業(yè)上云的進(jìn)程。
例如，5月16日，河北省印發(fā)《河北省“十萬企業(yè)上云”行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》，提出到2025年，河北上云企業(yè)達(dá)到10萬家，重點(diǎn)推動(dòng)裝備、鋼鐵、石化等優(yōu)勢(shì)行業(yè)規(guī)上企業(yè)制造能力上云。
內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)企業(yè)“上云上平臺(tái)”工作方案（2022-2025年）》提出，到2025年，力爭“上云上平臺(tái)”工業(yè)企業(yè)達(dá)到2.6萬家以上，培育發(fā)展20家以上云標(biāo)桿企業(yè)和50家以上云服務(wù)商。
湖南省工信廳近日公布的數(shù)據(jù)，截至今年6月底，湖南省已累計(jì)推動(dòng)44.5萬家中小企業(yè)“上云”，其中1.56萬家企業(yè)深度“上云”；2.18萬家中小企業(yè)“上平臺(tái)”。
江西全省目前上云企業(yè)已經(jīng)突破14萬家，工業(yè)云平臺(tái)應(yīng)用率達(dá)到42.2%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到50.7%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)71.7%。
從各省公布的最新規(guī)劃以及企業(yè)上云的數(shù)據(jù)，我國云計(jì)算的進(jìn)程正在大跨步的落實(shí)推進(jìn)當(dāng)中，算力規(guī)模突飛猛進(jìn)。7月30日，在2022中國算力大會(huì)上，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，近五年平均增速超過30%，算力規(guī)模排名全球第二。與此同時(shí)，國家在推進(jìn)“新基建”以及“東數(shù)西算”重大工程，云計(jì)算都是其中的重點(diǎn)工程。
國家云背景加持 運(yùn)營商云快速崛起
事實(shí)上，運(yùn)營商獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，為他們贏得市場增加了砝碼。根據(jù)三大運(yùn)營商2021年的財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)增長迅速。其中，天翼云營收增長102%達(dá)到279億元，移動(dòng)云增幅114%達(dá)到242億元，聯(lián)通云同比增長46.3%，營收163億元。
在資源方面，相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運(yùn)營商擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)，提供可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。運(yùn)營商在全國各省下設(shè)31省分公司，建立起健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營體系，為用戶提供更近的、更便利的云服務(wù)。
以中國電信為例，經(jīng)過十年耕耘，其率先建成“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國資源布局，目前在全國擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過700個(gè)，形成賦能千行百業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力。
在網(wǎng)絡(luò)方面，運(yùn)營商利用5G網(wǎng)絡(luò)特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺(tái)，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案，這種能力也是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商無法比擬的。
此外，很重要的一點(diǎn)，甚至在一些招標(biāo)中起決定作用的是，三大運(yùn)營商擁有“國家隊(duì)”“央企云”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢(shì)下，自然會(huì)優(yōu)先獲得政府、金融等客戶信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
7月底，中國首個(gè)國資監(jiān)管云服務(wù)正式宣布上線。作為云計(jì)算國家隊(duì)，國資監(jiān)管云主要由中國電信牽頭，聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同組建。隨著國家云的正式上線和鋪開，運(yùn)營商在云服務(wù)行業(yè)的市場地位將更加突出。
從整個(gè)云計(jì)算市場來看，相較于美國，我國企業(yè)上云市場仍然擁有巨大的增量市場。在國家政策的支持下，運(yùn)營商云在資源、網(wǎng)絡(luò)以及政企市場上的優(yōu)勢(shì)，終將為其業(yè)務(wù)發(fā)展帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。
壓力巨大 互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始追求高質(zhì)量發(fā)展
2022年，各大互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)開始從原先瘋狂追求規(guī)模、營收，開始向追求利潤、高質(zhì)量發(fā)展的考核指標(biāo)轉(zhuǎn)變。
在2022年Q1財(cái)報(bào)中，騰訊云主動(dòng)提到“重新定位了IaaS服務(wù)，從單純追求收入增長到實(shí)現(xiàn)健康增長，并主動(dòng)減少虧損合同”。現(xiàn)在騰訊云主動(dòng)放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標(biāo)。
2021年騰訊云制定了在2022年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)，這也迫使騰訊云在各個(gè)行業(yè)不斷出擊。例如在政務(wù)領(lǐng)域發(fā)布數(shù)字政務(wù)全景解決方案；在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數(shù)字孿生兩款PaaS產(chǎn)品；在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……
不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守者，再圖擴(kuò)展新行業(yè)以擴(kuò)大收入來源。
據(jù)阿里巴巴2022財(cái)年（自然年2021年4月-2022年3月）年報(bào)顯示，阿里云年?duì)I收為1001.8億元，同比增長21%，經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達(dá)到11.46億元，這是阿里云首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。但阿里云實(shí)現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩的境況。2022財(cái)年，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。
在失去字節(jié)這個(gè)大客戶以后，阿里云也早已意識(shí)到收入結(jié)構(gòu)需要多元化的重要性。這一點(diǎn)在財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)，在對(duì)外的云服務(wù)中，非互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。
在實(shí)際中，阿里云動(dòng)作也十分迅速。2021年上半年，阿里云還設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門，同時(shí)劃分了16個(gè)區(qū)域，任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營。政企和傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)成為阿里云重點(diǎn)推進(jìn)的領(lǐng)域。今年3月，原華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，擔(dān)任阿里云全球銷售總裁，負(fù)責(zé)整個(gè)國內(nèi)及國際銷售業(yè)務(wù)。此前蔡英華在擔(dān)任華為EBG中國區(qū)總裁期間，負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃、整體運(yùn)營與日常管理。
相較于騰訊云指向盈利，阿里云增速減緩。此時(shí)，以利潤為考核指標(biāo)，不再只是瘋狂尋求規(guī)模，同時(shí)在萬億規(guī)模的政企和傳統(tǒng)行業(yè)的云市場發(fā)力，顯然是他們的未來重心。
技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù) 運(yùn)營商云亟需解決的挑戰(zhàn)
但，不可否認(rèn)的是，互聯(lián)網(wǎng)云廠商已運(yùn)營十多年，承擔(dān)過無數(shù)次的流量洪峰考驗(yàn)，他們用技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)證明過他們的技術(shù)實(shí)力，這是他們的技術(shù)硬核。他們也因此建立了很強(qiáng)的行業(yè)壁壘。而這些似乎又成為運(yùn)營商云的短板，成為他們?cè)谠朴?jì)算市場發(fā)展中不可逃避的難題和挑戰(zhàn)。
如今IaaS市場逐漸飽和，PaaS和SaaS市場需求不斷增加，在公有云IaaS+PaaS市場中，卻難見運(yùn)營商的身影?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商和IT廠商的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，運(yùn)營商在上層云服務(wù)領(lǐng)域本就存在劣勢(shì)，未來將面臨更大挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，根本原因在于運(yùn)營商自己對(duì)核心技術(shù)掌握不足。例如在行業(yè)需求較高的視頻存儲(chǔ)、GPU等產(chǎn)品和數(shù)據(jù)庫方面種類不夠豐富，AI算力和支撐場景較局限，以云原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨(dú)特優(yōu)勢(shì)尚未形成。
僅從開源社區(qū)的代碼貢獻(xiàn)這一項(xiàng)來看，我國運(yùn)營商參與OpenStack、容器等開源生態(tài)建設(shè)起步較晚，具有影響力的自主研發(fā)開源項(xiàng)目寥寥可數(shù)，而百度、阿里、騰訊和華為等企業(yè)參與開源項(xiàng)目數(shù)量連年增長，其中阿里2020年在GitHub上貢獻(xiàn)的開源項(xiàng)目就接近1500個(gè)。
從研發(fā)投入來看，作為互聯(lián)網(wǎng)廠商代表的阿里云每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元，而運(yùn)營商陣營的云計(jì)算投入則主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施投資上，技術(shù)研發(fā)落后明顯。反映到專利數(shù)量上，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)廠商在云技術(shù)領(lǐng)域平均已獲得超過1000項(xiàng)專利授權(quán)，而運(yùn)營商則相對(duì)較少，平均不到500項(xiàng)。
在人才資源方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機(jī)制，大規(guī)模引進(jìn)頂級(jí)科技人才，吸引了芯片、軟件架構(gòu)等核心技術(shù)領(lǐng)域的攻堅(jiān)人才，人才資源儲(chǔ)備不斷增強(qiáng)。相比之下，運(yùn)營商整體薪酬較低，國企體制下有著一套嚴(yán)格的薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商比肩的高端人才引進(jìn)機(jī)制。據(jù)悉，阿里云目前已擁有近2萬名員工，其中技術(shù)人員占比超過了50%；而在運(yùn)營商中，這一比例尚不足20%，專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模差距明顯。
在服務(wù)能力方面，運(yùn)營商的服務(wù)質(zhì)量一直偏低。至于針對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)能力或者專用場景的業(yè)務(wù)服務(wù)能力，與互聯(lián)網(wǎng)云廠商相比，似乎就更顯得不足了。
雖然，產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)短期內(nèi)可以通過外包給其他廠商或者合作的方式來解決，云計(jì)算的比拼本就是一場耐力賽，技術(shù)實(shí)力才是關(guān)鍵。技術(shù)更強(qiáng)，產(chǎn)品更豐富，服務(wù)跟得上，客單價(jià)更低，才會(huì)更長久留住客戶的選擇。這些是需要運(yùn)營商云長期關(guān)注和投入大量精力來解決的事情，要知道客戶的選擇才是決定產(chǎn)品能否生存下去的關(guān)鍵，畢竟對(duì)于客戶來講，成本、效益、穩(wěn)定性等才是他們更在意的品牌力量。
政企和傳統(tǒng)行業(yè)是萬億級(jí)的市場體量。云計(jì)算的下半場，互聯(lián)網(wǎng)云和運(yùn)營商云的PK才剛剛開始……
